The Cooper Companies (NYSE: COO) ha annunciato un secondo trimestre 2024 da record, con un fatturato salito a 943 milioni di dollari, segnando un aumento organico dell'8%. CooperVision, un segmento dell'azienda, ha registrato un significativo aumento delle vendite grazie alle lenti in silicone idrogel, contribuendo a questa crescita.
Nonostante alcune sfide, come l'aggiornamento di un sistema, CooperSurgical è riuscita a mantenere solide cifre di fatturato. L'azienda ha reagito a questi risultati positivi correggendo al rialzo le previsioni di fatturato e utili per l'intero anno, prevedendo ora un fatturato consolidato compreso tra 3,86 e 3,9 miliardi di dollari. CooperVision dovrebbe contribuire a questo totale con 2,59-2,61 miliardi di dollari.
Principali risultati
- Cooper Companies ha registrato un fatturato trimestrale record di 943 milioni di dollari, con un aumento organico dell'8%.
- La previsione di fatturato per l'intero anno è stata alzata a 3,86-3,9 miliardi di dollari.
- CooperVision ha registrato una crescita a due cifre, mentre CooperSurgical ha mantenuto solide le entrate.
- L'EPS non-GAAP è aumentato del 10% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 0,85 dollari.
- MiSight, il prodotto dell'azienda per la miopia, sta guadagnando terreno a livello globale senza alcuna concorrenza attuale.
- L'azienda sta gestendo attivamente i rischi valutari attraverso la copertura e prevede un'aliquota fiscale effettiva di circa il 14% per il resto dell'anno.
Prospettive aziendali
- L'azienda prevede una continua forte domanda per i suoi dispositivi medici, in particolare per i prodotti chirurgici ginecologici.
- Sono in corso investimenti in impianti di produzione per aumentare la capacità produttiva della linea di prodotti MyDay.
- Sono previsti lanci di nuovi prodotti ed espansioni di mercato.
- L'area EMEA ha mostrato una forte performance, che si prevede continuerà, anche se a livelli di crescita elevati e potenzialmente impegnativi.
Punti salienti dell'orso
- Le vendite di dispositivi medici sono diminuite del 6% a causa delle difficoltà di spedizione.
- Si prevede che le vendite di PARAGARD saranno negative nel terzo trimestre.
- La concorrenza e l'accesso a opzioni alternative di controllo delle nascite creano un mercato difficile per PARAGARD.
- L'attività di CVI ortho-k in Cina è stata debole, anche se si prevede una crescita nel trimestre successivo.
Punti di forza rialzisti
- I ricavi da stoccaggio di cellule staminali sono aumentati del 5%.
- Il fatturato di PARAGARD è cresciuto del 22%, superando le aspettative.
- L'azienda ha pubblicato un rapporto ESG, sottolineando il suo impegno per la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale d'impresa.
- La guidance sui ricavi di CooperVision è stata aumentata grazie alla forte performance.
Mancanze
- L'azienda prevede un calo sequenziale delle vendite nel trimestre successivo.
- I margini lordi dovrebbero diminuire nella seconda metà dell'anno rispetto al primo semestre.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato Al White ha parlato della mancanza di concorrenza per MiSight, l'unico prodotto per il controllo della miopia approvato dalla FDA, e della crescente attività di adattamento a livello globale.
- Il direttore finanziario ha risposto alle domande sui margini lordi, affermando che saranno simili a quelli dell'anno precedente, con una diminuzione prevista nell'ultimo semestre.
- Il flusso di cassa libero dovrebbe essere superiore di 100 milioni di dollari rispetto all'anno precedente, nonostante le difficoltà legate a tasse, interessi e tassi di cambio.
- Le spese in conto capitale rimarranno elevate a causa delle espansioni di capacità in corso.
La performance di The Cooper Companies in questo trimestre dipinge l'immagine di un'azienda in crescita, con investimenti strategici in capacità e nuovi prodotti pronti a capitalizzare le opportunità del mercato. Nonostante alcune sfide, l'approccio proattivo dell'azienda alla gestione del rischio valutario e la sua attenzione alla crescita organica e all'efficienza operativa fanno ben sperare per i suoi risultati futuri.
Approfondimenti di InvestingPro
L'impressionante performance trimestrale di The Cooper Companies (NYSE: COO), con un aumento organico dei ricavi dell'8%, è ulteriormente illuminata dalle principali metriche finanziarie e dall'analisi degli esperti. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a 17,93 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori nella sua posizione di mercato e nelle sue prospettive di crescita. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che l'azienda dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, il che si allinea con l'adeguamento al rialzo delle previsioni di fatturato e di utile per l'intero anno. Inoltre, l'impegno della società nel pagamento dei dividendi, che ha mantenuto per 25 anni consecutivi, offre agli investitori una misura di stabilità e un segno della sua salute finanziaria.
In termini di valutazione, Cooper Companies è attualmente scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 61,61 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al 1° trimestre 2024 di 67,99. Ciò potrebbe suggerire che il mercato nutre aspettative elevate sul potenziale di guadagno futuro dell'azienda. Inoltre, il titolo è generalmente noto per la bassa volatilità dei prezzi, che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di un investimento azionario più stabile nel settore sanitario.
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