WeRide Inc. ("WeRide" o la "Società") (Nasdaq: WRD), leader globale e pioniere nel settore della guida autonoma, ha annunciato oggi il pricing della sua offerta pubblica iniziale di 7.742.400 American depositary shares ("ADS"), ciascuna rappresentante tre azioni ordinarie di Classe A della Società, al prezzo di offerta al pubblico di $15,50 per ADS. Gli ADS sono stati approvati per la quotazione e si prevede che inizieranno le negoziazioni sul Nasdaq Global Select Market il 25.10.2024, con il simbolo "WRD". Si prevede che l'offerta si chiuderà il 28.10.2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione, esercitabile entro 30 giorni dalla data del prospetto definitivo, per acquistare fino a un totale di 1.161.360 ADS aggiuntivi.
Contestualmente e subordinatamente al completamento di questa offerta, alcuni investitori hanno accettato di acquistare azioni ordinarie di Classe A dalla Società per un valore di $320,5 milioni attraverso collocamenti privati ai sensi di un'esenzione dalla registrazione presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la "SEC") in base al Regulation S del Securities Act del 1933, e successive modifiche. La Società potrebbe raccogliere proventi lordi totali per circa $458,5 milioni nell'offerta pubblica iniziale e nei collocamenti privati contestuali, supponendo che i sottoscrittori dell'offerta pubblica iniziale esercitino pienamente la loro opzione di acquistare ADS aggiuntivi.
Morgan Stanley Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas Securities (Asia) Limited e Tiger Brokers (NZ) Limited agiscono come sottoscrittori dell'offerta.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli (diversi da quelli nei collocamenti privati contestuali) è stata depositata presso la SEC ed è stata dichiarata efficace. Questo comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Questa offerta viene effettuata solo mediante un prospetto che fa parte della dichiarazione di registrazione efficace. Una copia del prospetto definitivo relativo all'offerta può essere ottenuta, quando disponibile, contattando Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Stati Uniti d'America, o chiamando il +1-866-718-1649, o via email a prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o via email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; e China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited al 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong o telefonando al +852-2872-2000 o inviando un'email a g_prospectus@cicc.com.cn.
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