La corsa a perdifiato per il primo posto tra i settori azionari ha recentemente ceduto il passo a un vantaggio decisivo per i titoli dei servizi di comunicazione, sulla base di un insieme di ETF fino alla chiusura di martedì (10 dicembre).
Come precedentemente segnalato, quest'anno le comunicazioni (XLC) e i finanziari (XLF) erano sostanzialmente in parità per il primo posto. Ma la competizione si è trasformata in un netto vantaggio per le comunicazioni dopo la recente battuta d'arresto di XLF, mentre XLC ha mantenuto la sua posizione. Di conseguenza, XLC è ora il leader della performance con un rally del 39,2% nel 2024, ben superiore al 33,7% di XLF.
Una cosa non è cambiata: entrambi i settori continuano a sovraperformare l'intero mercato con un ampio margine: SPDR S&P 500 (SPY) è in forte ma distante rialzo del 28,0%.
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Qual è la fonte della resistenza di XLC? La sua partecipazione più importante, Meta Platforms (NASDAQ:META), ha un guadagno del 76% nel 2024 - un fattore chiave per la posizione di portafoglio del 20% di XLC nel titolo, secondo Morningstar.com.
Anche la seconda maggiore partecipazione di XLC - Alphabet Classe C (NASDAQ:GOOG), con un peso del 10% - sta avendo un anno forte, soprattutto dopo il recente rimbalzo dal crollo estivo. Da un anno all'altro, GOOG è in rialzo di quasi il 33%.
Sebbene tutti i settori azionari statunitensi stiano registrando guadagni, c'è un'ampia disparità tra i leader e i ritardatari. La performance più debole nel 2024 è quella del settore sanitario (XLV), in vantaggio di un relativamente modesto 6,9%.
Ultimamente il settore sanitario ha subito un doppio colpo in termini di sentiment. L'elezione di Donald Trump il mese scorso è stato il primo colpo. L'incertezza sulla politica statunitense in materia di sanità è stata al centro dell'attenzione dopo la nomina da parte di Trump di Robert F. Kennedy Jr. alla guida del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. RFK è considerato una scelta controversa, in parte a causa della sua opposizione ai vaccini, che potrebbe compromettere gli sforzi per far approvare nuovi vaccini. Kennedy è anche uno scettico sui farmaci per l'obesità, che sono diventati una fonte cruciale di nuove entrate per diverse aziende sanitarie.
Un vento contrario più recente è l'accresciuto esame delle politiche nel settore delle assicurazioni sanitarie dopo l'assassinio, la scorsa settimana, di Brian Thompson, CEO di UnitedHealth Group (NYSE:UNH), la seconda maggiore partecipazione di XLV con poco meno del 10%.
"Credo che la risposta degli investitori sia stata: "Vogliamo possedere questa categoria di titoli se ci sarà questa rinnovata attenzione negativa sul settore?"", afferma Jared Holz, stratega azionario del settore sanitario di Mizuho.
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