1. Settore energetico: i prezzi di petrolio e gas alle stelle spingeranno i risultati
- Crescita prevista EPS Q1: +252,6% su base annua
- Crescita prevista ricavi Q1: +44,9% su base annua
Il settore energetico è stato duramente colpito dalle serrate per il COVID un anno fa ma dovrebbe riportare il maggiore aumento degli utili su base annua (YoY) tra tutti gli 11 settori dell’S&P 500, con una straordinaria impennata del 252,6% degli EPS nel Q1, secondo FactSet.
I prezzi del greggio più alti beneficiano il settore. In base ai dati di FactSet, registrerà anche il maggiore incremento annuo dei ricavi tra tutti gli 11 settori, con +44,9%.
I contributi maggiori per l’impennata degli utili su base annua arriveranno da ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), e ConocoPhillips (NYSE:COP).
Altri due nomi di spicco che vedranno un miglioramento dei risultati finanziari del Q1 sono Occidental Petroleum (NYSE:OXY), che registrerà EPS di 1,75 dollari, rispetto alla perdita di 0,15 dollari dell’anno prima, e Marathon Petroleum (NYSE:MPC), che segnerà +700% YoY negli EPS.
Secondo lo strumento InvestingPro+ Energy Stock Screener, altri nomi che vedranno una forte crescita di profitti e vendite nel Q1 sono Hess (NYSE:HES), Valero Energy (NYSE:VLO), Continental Resources (NYSE:CLR), e Coterra Energy (NYSE:CTRA).
Fonte: InvestingPro
L’Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE) è balzato del 41,3% sull’anno in corso. In confronto, l’indice S&P 500 è sceso del 7,7%.
Oltre ad Exxon, Chevron e ConocoPhillips, alcuni dei maggiori titoli in XLE sono EOG Resources (NYSE:EOG), Schlumberger (NYSE:SLB), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Williams Companies (NYSE:WMB) e Devon Energy (NYSE:DVN).
Materiali: il rally dei metalli spinge la crescita di profitti e vendite
- Crescita prevista EPS Q1: +30,9% su base annua
- Crescita prevista ricavi Q1: +20,6% su base annua
Il settore dei materiali comprende società legate a metalli e minerari, prodotti chimici, materiali per l’edilizia e industria di container e confezionamento. Nel Q1 il settore dovrebbe registrare il terzo rialzo annuo maggiore degli utili fra tutti gli 11 settori, con gli EPS che dovrebbero schizzare di circa il 31% rispetto all’anno scorso, secondo FactSet.
Metalli come oro, rame, nickel, platino, palladium, e alluminio con i loro prezzi più alti hanno aiutato il settore, che riporterà il secondo maggiore aumento dei ricavi YoY: le vendite saliranno di quasi il 21%.
Non sorprende che tre delle quattro industrie del settore siano destinate a riportare una crescita a due cifre di ricavi ed EPS del Q1, con il gruppo Metalli e Minerari che vedrà profitti e vendite schizzare rispettivamente del 69% e del 35%.
Invece, il Materials Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLB) è sceso del 2,8% nel 2022.
Tra i nomi più importanti in XLB troviamo: Linde (NYSE:LIN), Freeport-McMoRan Copper & Gold (NYSE:FCX), Newmont Mining (NYSE:NEM), Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Air Products & Chemicals (NYSE:APD), Ecolab (NYSE:ECL), Dow (NYSE:DOW), Corteva (NYSE:CTVA), Nucor (NYSE:NUE) e DuPont de Nemours (NYSE:DD).
In base allo strumento Pro+ Materials Stock Screener, numerose società del gruppo spiccano per il loro potenziale di registrare risultati impressionanti.
La prima è Albemarle (NYSE:ALB), che dovrebbe riportare una crescita degli utili del 470% dall’anno scorso. Segue CF Industries (NYSE:CF), con EPS del Q1 che dovrebbero essere pari a 4,26 dollari.
Altre due società da seguire sono Mosaic (NYSE:MOS) e Vulcan Materials (NYSE:VMC).
Fonte: InvestingPro
3. Finanziari: le banche traineranno i ribassi su base annua
- Crescita prevista EPS Q1: -25,7% su base annua
- Crescita prevista ricavi Q1: +1,4% su base annua
Il premio per il peggior tonfo degli utili YoY quest’anno dovrebbe andare al settore finanziario, con gli EPS che dovrebbero scendere del 25,7% rispetto all’anno scorso, secondo FactSet. Il gruppo dovrebbe anche riportare il secondo minore aumento YoY dei ricavi, che sarà pari ad appena l’1,4%.
Tutte e cinque le industrie del settore vedranno un ribasso dei profitti di oltre il 10%, con in testa banche (-36%), finanza al consumo (-26%), mercati dei capitali (-19%), ed assicurazioni (-10%).
Citigroup (NYSE:C), Goldman Sachs (NYSE:GS), JPMorgan Chase e Wells Fargo (NYSE:WFC) dovrebbero contribuire maggiormente al ribasso YoY degli utili per il settore, con il loro previsto calo della crescita di profitti e vendite.
Secondo lo strumento InvestingPro+ Financial Stock Screener, altri due nomi che si preparano a risultati finanziari deboli per il Q1 sono Prudential (LON:PRU) Financial (NYSE:PRU) ed Allstate (NYSE:ALL).
Fonte: InvestingPro
Il Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) è sceso di circa il 4,5% dall’inizio dell’anno.
I suoi primi 10 nomi sono Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), JPM, Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo, Morgan Stanley (NYSE:MS), Charles Schwab (NYSE:SCHW), American Express (NYSE:AXP), Citi, Goldman e BlackRock (NYSE:BLK).
