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L’intelligenza artificiale può battere i mercati? I portafogli di maggio

Pubblicato 02.05.2024, 08:24
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La grande domanda che molti investitori hanno iniziato a porsi da qualche mese è se effettivamente l’AI è in grado di performare meglio dei benchmark di riferimento, prendendo quindi il posto ad esempio dei gestori attivi nelle scelte d’investimento.

Ogni mese quindi terrò una rubrica a tal proposito, andando ad aggiornarvi sui risultati delle strategie Pro Picks, ovvero dei portafogli (6 in totale) con le seguenti caratteristiche:

  • Approccio rotazionale
  • Paniere composto da singole azioni
  • 20 titoli equipesati
  • Aggiornamento al Primo di ogni mese

Per gli abbonati ad InvestingPro queste funzionalità sono già disponibili nella sezione propicks.

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In particolare prenderò a riferimento la strategia principale basata come Benchmark sull’indice S&P 500. Come possiamo notare sotto, l’aggiornamento periodico è avvenuto ieri, ed oggi, tra i primi 3 titoli del nuovo paniere, troviamo sicuramente aziende note a tutti come:

  • NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)
  • Ford Motor Company (NYSE:F)
  • Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI)

Per sbloccare l'elenco completo delle azioni che compongono i portafogli di maggio, puoi utilizzare il codice sconto qui sotto:

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A livello settoriale, l’AI ha continuato a sovrappesare il settore tech (10 titoli su 20), dando però spazio anche all’healthcare (3 su 20), industriali (2 su 20), e poi energetici, finanziari e consumi discrezionali

Ad oggi, con uno storico dati superiore ai 10 anni, sembrerebbe che la strategia stia performando come da premesse, con rendimenti superiori al benchmark e drawdown in linea (sortino e sharpe sono ad ottimi livelli).

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Diventa quindi interessante poter considerare all’interno di una parte azionaria di portafoglio, anche un approccio differente e meccanico che ci consenta di limitare al massimo la componente emotiva e l’assenza di una strategia ben definita.

E’ possibile inoltre, al giorno 1 di ogni mese quando viene aggiornata la composizione dei portafogli, aggiungere alla propria Watchlist l’elenco dei nuovi titoli, al fine di poterli monitorare giornalmente

Quindi da oggi all'inizio di ogni mese vi aggiornerò sull'evoluzione della strategia. Prenderò a riferimento quella principale, ovvero basata su Benchmark S&P 500, ma sono disponibili anche altre 5 tipologie di strategie rotazoinali, in particolare:

La domanda a cui cercheremo di rispondere è: l'AI può fare meglio dell'investitore umano? Nel frattempo attendo i vostri feedback nei commenti

Alla prossima

"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".

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