Nella giornata di ieri, è ufficialmente iniziato l’ultimo trimestre del 2023, un anno che, a differenza del precedente, ha visto una ripresa del mercato azionario, mentre per la parte obbligazionaria, si resta ancora in territorio negativo.
I principali indici azionari infatti, complice la salita delle 7-8 grandi big tech, ha visto performance per il NASDAQ Composite (27% circa) e per l’S&P 500 (11.7%) in doppia cifra da inizio anno. Anche l’Europa sta performando bene, nonostante nell’ultimo periodo stiamo assistendo ad una correzione (ad oggi l'Euro Stoxx 50 a +9%).
Come detto però, a causa dell’inflazione e del radicale stravolgimento delle politiche monetarie, a soffrire per il terzo anno di fila è la componente obbligazionaria, e lo vediamo dall’immagine sotto, prendendo a riferimento i Treasury USA, un bear market così non era mai accaduto. La domanda è, davvero era così sorprendente dopo un’epoca di tassi e rendimenti a zero? Prima o poi gli eccessi si correggono sempre, il problema è che non si sa mai quando…
Cosa aspettarsi per il trimestre in corso?
Le statistiche, che hanno correttamente individuato la prima metà dell’anno, così come il “solito” periodo di correzione settembrino, sembrano a favore di una conclusione di anno positiva, come evidenziato dall’immagine sotto riportata…
Quello che possiamo vedere, osservando le colonne blu scuro, sono le performance mensili del mercato azionario americano nell’ultimo trimestre, nell’anno che precede le elezioni, dove notiamo che storicamente, le performance sono positive e decisamente migliori di agosto e settembre, che a conferma sono stati mesi di correzione.
Infine, negli anni con agosto e settembre negativi, storicamente il quarto trimestre ha riportato performance positive nel 92.3% dei casi (vedi immagine sotto).
In generale poi, ricordo che per un investitore che abbia fatto bene tutto il lavoro di strategia ed impostazione dei portafogli, tutto questo rappresenta sempre e solo una chiave di lettura di mercato, ma le basi forti e l’orizzonte temporale adeguato battono tutto.
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Alla prossima!
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