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Non sorprende che il rapporto di OpenAI con Microsoft (NASDAQ:MSFT) sia prossimo all’esaurimento. Secondo quanto riportato lunedì dal Wall Street Journal, OpenAI sta esplorando una via legale per uscire dal contratto esclusivo con Microsoft. In particolare, cercando di ottenere una revisione normativa federale per potenziali violazioni della legge antitrust.
Se tale denuncia antitrust dovesse essere presentata, sarebbe un’opzione nucleare per porre fine al rapporto Microsoft-OpenAI.
Tuttavia, una decisione federale in questa direzione sarebbe in contrasto con la decisione del Regno Unito a favore di Microsoft. Nel marzo 2025, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha deciso che la partnership tra Microsoft e OpenAI "non si qualifica per un’indagine ai sensi delle disposizioni sulle fusioni dell’Enterprise Act 2002".
Se questo è il probabile esito di un’indagine antitrust anche negli Stati Uniti, è possibile che OpenAI stia cercando di rivedere i termini dell’accordo con Microsoft. In particolare, Microsoft dovrebbe consentire a OpenAI di trasformarsi in una società di pubblica utilità rispetto al suo attuale status di ente non profit.
The Information ha già riferito che OpenAI è disposta a cedere a Microsoft una quota del 33% in questa nuova entità ristrutturata, rinunciando però ai diritti sui profitti futuri. Inoltre, Microsoft non deterrà più i diritti esclusivi sui modelli di OpenAI su Azure. L’evoluzione dei rapporti di OpenAI con Microsoft e altre aziende suggerisce una crescente spinta alla diversificazione e all’indipendenza.
Un intreccio in evoluzione: Microsoft, OpenAI e Oracle
Dopo che il ChatGPT di OpenAI ha portato l’IA sotto i riflettori del pubblico, Microsoft è stata la prima azienda di Big Tech a entrare in gioco. Ma ancora prima che il clamore dell’IA aumentasse, Microsoft ha investito un miliardo di dollari in OpenAI nel 2019, seguito da un altro round di finanziamenti nel marzo 2021 e dal più grande impegno di 10 miliardi di dollari nel gennaio 2023.
Nel settembre 2024, Microsoft ha reso noto che gli investimenti totali di OpenAI ammontavano a 13 miliardi di dollari e che Microsoft riceveva il 20% delle entrate di OpenAI. L’accordo è stato reciprocamente vantaggioso, in quanto Microsoft ha offerto un’infrastruttura cloud Azure pronta all’uso e una perfetta integrazione dell’IA in un’ampia gamma di software legacy.
Nel novembre 2023, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha dichiarato che se OpenAI dovesse scomparire, Microsoft sarebbe proprietaria di tutte le risorse dell’organizzazione.
Tuttavia, l’esclusività ha iniziato lentamente a perdere il favore di Microsoft. Ciò è diventato evidente nel giugno 2024, quando OpenAI ha siglato un accordo con Oracle (NYSE:ORCL) per la sua Oracle Cloud Infrastructure (OCI), pur continuando a collaborare con Microsoft.
Nel gennaio 2025, la relazione strategica tra Microsoft e OpenAI è cambiata ufficialmente rispetto all’accesso esclusivo alla proprietà intellettuale di OpenAI fino al 2030. In base a questo accordo, l’API (interfaccia di programmazione delle applicazioni) di OpenAI è esclusiva di Azure, mentre OpenAI lancia i suoi modelli più recenti.
Inoltre, l’infrastruttura cloud di Microsoft supporterà tutti i prodotti OpenAI, compresa la formazione LLM. Introducendo il diritto di prelazione (ROFR), Microsoft ha permesso a OpenAI di "costruire capacità aggiuntiva, principalmente per la ricerca e la formazione dei modelli".
L’accordo del gennaio 2025 ha aperto le porte alla capacità di calcolo di OpenAI al di fuori di Microsoft. È probabile che questa espansione avvenga all’interno di Oracle. Poco dopo l’insediamento del presidente Trump, Larry Ellison ha presentato il progetto Stargate alla Casa Bianca, insieme al CEO di OpenAI Sam Altman e al CEO di SoftBank Masayoshi Son.
Dall’intreccio con Oracle, il concorrente di Microsoft per l’infrastruttura cloud, era già chiaro che OpenAI non si sarebbe accontentata di stare sotto l’ombrello di Microsoft e della sua suite Copilot AI. Recentemente, questo mese, OpenAI ha stretto un accordo anche con Google Cloud Platform di Alphabet, sebbene sia in diretta concorrenza con il modello Gemini di Google.
Allo stesso tempo, anche Microsoft sta diversificando le sue partecipazioni nel settore dell’IA.
La strada di Microsoft senza OpenAI
Mentre OpenAI ha inviato un forte segnale attraverso il WSJ sulla necessità di cambiare il rapporto con Microsoft, quest’ultima non è stata colta di sorpresa. A fine maggio, il gigante delle Big Tech ha aperto la sua infrastruttura cloud Azure a xAI di Elon Musk, che sta sviluppando i modelli Grok.
Microsoft ha inoltre sottolineato di sostenere "un ecosistema di IA aperto e diversificato, piuttosto che affidarsi a un unico fornitore di modelli". Si tratta di un chiaro gioco di forza dell’azienda che si propone come fornitore agnostico di cloud.
Alla fine di aprile, per il terzo trimestre fiscale 2025, Microsoft ha registrato una crescita del 21% su base annua della sua divisione Intelligent Cloud, che ha raggiunto i 26,8 miliardi di dollari. Dei tre grandi hyperscaler - Amazon (NASDAQ:AMZN) (AWS), Microsoft (Azure), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (GCP) - Microsoft detiene il 22% della quota di mercato cloud globale. Si tratta di una quota nettamente superiore al 12% di Google e al 3% di Oracle, ma inferiore al 29% di Amazon, che è il fornitore cloud dominante.
Oltre a Grok, nel nuovo panorama degli agenti di intelligenza artificiale, Microsoft sta espandendo l’AI Foundry di Azure ad Anthropic. È interessante notare che sia Google che Amazon hanno investito miliardi in Anthropic, a dimostrazione del fatto che Microsoft è disposta a collaborare anche con aziende di AI sostenute dai suoi maggiori rivali del cloud, al fine di rafforzare la posizione di Azure nella più ampia corsa alle infrastrutture di AI.
Oltre a questa diversificazione, Microsoft dispone di molte risorse e capitale umano per lanciare il proprio modello. In particolare, il modello linguistico di piccole dimensioni (SML) Phi-4, con una gamma di 14 miliardi di parametri. Alla fine del 2024, Phi-4 ha ottenuto i migliori punteggi matematici rispetto ai suoi rivali LLM.
In definitiva, Microsoft potrebbe finire per integrare diversi modelli di intelligenza artificiale in base alle loro nicchie più performanti. Ma per gli utenti finali conterebbero solo i risultati solidi, non il nome del modello di intelligenza artificiale che si nasconde sotto il cofano.
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