- PCE core, PIL 1° trimestre, interventi dalla Fed sotto i riflettori.
- Micron è un buy in previsione di dati positivi.
- Walgreens Boots Alliance è un sell in attesa di dati poco entusiasmanti.
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Le azioni di Wall Street hanno chiuso venerdì in ribasso, appesantite dal calo delle azioni del colosso del mercato Nvidia (NASDAQ:NVDA), che ha trascinato al ribasso il settore tecnologico.
Nonostante ciò, la settimana è stata per lo più positiva per il mercato azionario. Il blue-chip Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,4%, registrando la migliore performance settimanale da maggio, il benchmark S&P 500 ha aggiunto lo 0,6%, mentre il tech-heavy Nasdaq Composite è rimasto piatto.
Fonte: Investing.com
La settimana che ci attende sarà un’altra settimana intensa, in cui gli investitori valuteranno quanto succo è rimasto nel rally ispirato all’intelligenza artificiale di Wall Street e quando la Fed potrebbe decidere di tagliare i tassi di interesse.
Il dato più importante del calendario economico sarà l’indice dei prezzi PCE core di venerdì, l’indicatore dell’inflazione preferito dalla Fed. A questo si aggiungerà una nutrita serie di interventi della Fed, con i governatori Christopher Waller, Michelle Bowman, Mary Daly, Lisa Cook e Patrick Harker.
Fonte: Investing.com
Gli investitori hanno ampiamente spostato le aspettative per il primo taglio della Fed a settembre, secondo quanto riportato dallo strumento di monitoraggio dei tassi della Fed di Investing.com.
Altrove, il calendario degli utili della prossima settimana include le relazioni dei pesi massimi FedEx (NYSE:FDX), Nike (NYSE:NKE), Micron (NASDAQ:MU) e Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA).
Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che potrebbe essere richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso. Ricordate però che il mio orizzonte temporale è solo per questa settimana, da lunedì 24 a venerdì 28 giugno.
Da acquistare: Micron
Questa settimana mi aspetto un’ottima performance da Micron, il produttore di chip di memoria che probabilmente realizzerà un altro trimestre di solida crescita della linea superiore e inferiore e fornirà prospettive ottimistiche grazie alla robusta domanda di memoria da parte dei fornitori di cloud.
L’azienda di Boise, Idaho, pubblicherà la relazione sugli utili del terzo trimestre fiscale dopo la chiusura del mercato statunitense, mercoledì alle 16:05 ET. Alle 17:00 è prevista una call con il presidente e amministratore delegato Sanjay Mehrotra.
Secondo il mercato delle opzioni, gli operatori di mercato si aspettano una notevole oscillazione del titolo MU dopo l’aggiornamento, con un possibile movimento implicito di circa l’11% in entrambe le direzioni.
Secondo i dati di InvestingPro, quest’anno i guadagni sono stati catalizzatori di oscillazioni notevoli per le azioni, che hanno registrato un’impennata di quasi il 17% in occasione dell’ultimo rapporto trimestrale dell’azienda di chip di memoria, a marzo.
Come era prevedibile, un sondaggio di InvestingPro sulle revisioni degli utili da parte degli analisti indica un crescente ottimismo in vista della stampa: 27 dei 28 analisti che coprono il titolo hanno rivisto al rialzo le stime sugli utili negli ultimi 90 giorni, poiché le prospettive di crescita dell’intelligenza artificiale rimangono forti.
Fonte: InvestingPro
Micron dovrebbe guadagnare 0,53 dollari per azione, invertendo la perdita di un anno fa di 1,43 dollari per azione, grazie alla ripresa ciclica delle vendite di chip di memoria.
Nel frattempo, si prevede che i fatturati aumenteranno del 77,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 6,66 miliardi di dollari, grazie alle vendite di dispositivi di memoria ad alta larghezza di banda per i data center che eseguono applicazioni di intelligenza artificiale.
Ma come di solito accade, gli investitori si concentreranno sulle prospettive di Micron per il trimestre in corso e per quelli successivi. Ritengo che l’azienda sarà ottimista, in quanto rimane ben posizionata per prosperare nell’attuale contesto e nel crescente trend dell’IA.
Il titolo MU ha chiuso la sessione di venerdì a 139,54 dollari, appena sotto il massimo storico di 157,50 dollari raggiunto il 18 giugno. Ai livelli attuali, Micron ha una valutazione di mercato di 154,5 miliardi di dollari.
Fonte: Investing.com
Le azioni sono in forte rialzo dall’inizio dell’anno e hanno guadagnato finora il 63,5% nel 2024.
Come sottolinea InvestingPro, Micron ha un “Financial Health Score” superiore alla media, che evidenzia le sue solide prospettive di guadagno e di redditività. Inoltre, va notato che la società ha aumentato il dividendo annuale per tre anni consecutivi.
Da vendere: Walgreens Boots Alliance
Prevedo una settimana deludente per Walgreens Boots Alliance, con un potenziale breakdown verso nuovi minimi all’orizzonte, poiché gli utili e le indicazioni del gigante delle farmacie al dettaglio probabilmente deluderanno gli investitori a causa del difficile contesto macro.
L’aggiornamento di Walgreens per il suo terzo trimestre fiscale è previsto prima dell’apertura del mercato, giovedì alle 7:00 del mattino.
Gli operatori di mercato si aspettano una notevole oscillazione del titolo WBA dopo la pubblicazione, con un possibile movimento implicito di circa il 10% in entrambe le direzioni, secondo il mercato delle opzioni.
A sottolineare le numerose sfide a breve termine che l’azienda deve affrontare nel contesto attuale, tutti i 12 analisti intervistati da InvestingPro hanno tagliato le loro stime sugli utili negli ultimi 90 giorni, con un calo di circa il 40% rispetto alle loro aspettative iniziali.
Fonte: InvestingPro
La catena di farmacie con sede a Deerfield, nell’Illinois, dovrebbe guadagnare 0,72 dollari per azione, con un calo del 28% rispetto all’utile per azione di 1 dollaro del periodo precedente, a causa delle maggiori pressioni sui costi e del calo dei margini operativi.
Nel frattempo, si prevede che i ricavi aumenteranno dell’1,5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 35,94 miliardi di dollari, a causa del basso livello di spesa dei consumatori dovuto al difficile contesto di vendita al dettaglio e al lento avvio della nuova unità sanitaria.
Tenendo conto di ciò, ritengo che vi sia un crescente rischio di ribasso che Walgreens possa tagliare le sue previsioni di utili per l’intero anno, poiché continua a spendere pesantemente per trasformarsi da operatore di una catena di farmacie al dettaglio e fornitore di servizi farmaceutici in un’azienda di assistenza sanitaria a servizio completo.
Il titolo WBA ha chiuso la seduta di venerdì a 15,97 dollari, non lontano dal recente minimo di 14,62 dollari, il livello più basso dal dicembre 1997. Alla sua valutazione attuale, la catena di farmacie ha un valore di mercato di 13,8 miliardi di dollari.
Fonte: Investing.com
Il titolo è stato rimosso dal Dow Jones Industrial Average all’inizio dell’anno, perdendo il suo posto nell’indice delle blue-chip a favore di Amazon (NASDAQ:AMZN). Le azioni sono scese del 38,8% da un anno all’altro, sottoperformando il mercato più ampio con un ampio margine.
Non sorprende che Walgreens abbia un punteggio di “salute finanziaria” di InvestingPro pari a 1,5 su 5,0, a causa dei timori per il suo significativo indebitamento e delle prospettive di crescita degli utili e delle vendite poco incoraggianti.
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Disclosure: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e su Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
Riequilibro regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli e di ETF in base alla valutazione continua del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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