Aya Gold & Silver Inc (AYA)

Lo studio Boumadine, di cui abbiamo parlato il 9 settembre, necessita che almeno tre quarti dell'oro previsto provengano da materiale presunto. Aya ha ora perforato 145.719 metri dei 360.000 metri previsti dal programma di riempimento con 14 impianti di perforazione, e lo studio di fattibilità è "previsto per il prossimo anno". I due fori principali, con 392 g/t di argento equivalente su 24,3 metri e 593 g/t su 15,2 metri, sono carotaggi che attraversano vene che Aya descrive come "larghe fino a 4 metri (localmente raggiungendo oltre 10 metri di larghezza)", e i gradi equivalenti di argento sono stati riscontrati a 30 dollari USA per l'argento e 2.800 dollari USA per l'oro, non a 50 dollari USA e 3.500 dollari USA come nello studio. Risultati di alto tenore reali; la rivalutazione delle risorse è il dato che conta

Aya ha riportato 97 nuove perforazioni nella sua miniera d'argento di Zgounder, in Marocco, la maggior parte delle quali di breve lunghezza e realizzate dall'interno della miniera, con un risultato migliore di 3.501 g/t di argento su 3,5 metri.

I dati del secondo trimestre (14 agosto) sono stati eccezionali sul fronte operativo. La produzione equivalente di argento è aumentata del 61% su base annua, raggiungendo 1,68 milioni di once . Il fatturato è balzato del 151% a 97 milioni di dollari . L'utile netto si è attestato a 35 milioni di dollari , in crescita del 305%. Il flusso di cassa operativo è stato di 48 milioni di dollari , in aumento del 522%. La miniera di Zgounder ha raggiunto una produttività record, con 4.900 tonnellate estratte al giorno e 3.900 lavorate, grazie alla completa integrazione della miniera a cielo aperto.

Aya rappresenta un'opportunità straordinaria: è redditizia, ha liquidità e l'amministratore delegato ha già affermato che non c'è bisogno di ricorrere al debito o alla diluizione delle azioni. La valutazione attuale si basa su un prezzo dell'argento pari alla metà di quello odierno. AYA è a mio parere sottovalutata e rappresenta un potenziale gigante minerario dormiente.

E poi c'è il secondo atto: Boumadine. Proprio ieri, Aya ha annunciato l'identificazione di una nuova struttura parallela a Boumadine, circa 500 metri a est del trend principale, con risultati di perforazione ad alto grado che spalancano le porte alla crescita delle risorse e al potenziale su scala distrettuale.

Aya Silver un profilo giurisdizionale di alto grado, di tipo Tier-1, all'interno del contesto minerario marocchino sempre più favorevole, un team di gestione esperto che ha già portato a termine l'espansione e un equilibrio tra l'attuale produzione di flussi di cassa e un significativo potenziale di esplorazione. Dal punto di vista operativo, Zgounder sta registrando trimestri record: tassi di macinazione ben al di sopra dei valori nominali, recuperi superiori al 90% e un flusso costante di intercettazioni di alto grado che continuano a estendere la mineralizzazione sia in profondità che lungo la linea di fondo, rafforzando il profilo di lunga durata e di elevato margine che desiderate in un core holding in fase rialzista.

Fair value medio ~C$30-34 CAD (undervalued attuale ~C$25-26), con upside potenziale 20-40%+ nei prossimi 12 mesi secondo maggioranza analisti. È un play leveraged su argento bullish, ma volatile (mid-cap miner)

coppia elevata, profili più puliti Queste aziende offrono una forte leva finanziaria con una migliore disciplina operativa . Aya Oro e Argento (AYA) Rapida crescita della produzione Argento di alta qualità Giurisdizione del Marocco Margini elevati anche a prezzi più bassi AYA combina crescita e coppia, un mix esplosivo in un mercato rialzista.

preso un mazzetto

fortemente sottovaluto con eccezionale leva sul silver

meno 15,49 %

confermato con volumoni.

break up

oggi meno ,9 pct

problemi con l' ossigeno nella miniera

TP CAN$ 19.00

Simply wallstret ne parla bene