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Samsara Inc (IOT)
Prezzo Giusto
Una stima del prezzo reale di un’azione basata su modelli di valutazione come il flusso di cassa scontato, i multipli di valutazione tra pari e i modelli di sconto dei dividendi.
Min-Max gg
37,76
39,38
52 settimane
23,38
47,47
Samsara commenti
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Per avere un'idea più chiara, oltre ai commenti e alla sezione forum, invitiamo a visitare la sezione bilancio, nello specifico "Previsioni".
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Che merda
Oggi prese di profitto e giornata di scarico vediamo prossimi giorni , i dati sono indiscutibilmente ottimi
Ha tirato fuori un altro trimestre veramente forte: ricavi a 508 milioni, +30% anno su anno e circa 25 milioni sopra le attese. EPS adjusted a 0,20 contro 0,15–0,16 previsto. L’ARR supera i 2,1 miliardi e continua a crescere del 30%, mentre i clienti più grandi stanno accelerando: quelli da oltre 1 milione annuo generano ormai più di 500 milioni di ARR. Bene anche i margini, con quello operativo adjusted salito dal 15% al 21%, e quarto trimestre consecutivo in utile GAAP. La cosa più importante è che hanno anche alzato la guidance annuale sia sui ricavi sia sull’EPS. Non è solo crescita, quindi: Samsara sta crescendo forte e contemporaneamente diventa sempre più profittevole.
Bene ! SAMSARA $IOT Q2 REVENUE $508.4M VS $483.3M EST - Revenue: $508.4M vs $483.3M est, beat - Adj EPS: $0.20 vs $0.16 est, beat - Gross profit: $392.6M - Adjusted gross margin: 78% - Adj operating margin: 21% Q3 guidance: - Revenue: $514-516M vs $509.7M est - Adj EPS: $0.18-0.19 vs $0.18 est - Adj operating margin: 21%
prese in HA
Sempre la solita storia
Sta scontando una brutta trimestrale ???
Ennesimo crollo
Bellissimo. Il quadro tecnico è mostruosamente solido e sembra puntare i 44$.
Speriamo in una buona trimestrale.
Se alzano la guidance dovrebbe salire
Uno schifo
Abbattuta in due giorni
Oggi molto bene
non ho parole veramente uno sc.. fo
Più cose buone fa', piu i numeri sono buoni e più viene massacrata ! Benvenuti nel Nasdaq...
Veramente uno schifo
veramente è sul NYSE
Che titolo
Era ovvio che dopo medi di rally proprio quando escono i dati di Samsara i mercati dovevano crollare ahaha … che timing.
audaces fortuna iuvat!!!!
certo che la giornata ci penalizza !!
In apertura ha fatto un balzo a +8% sopra 38 quando ieri aveva chiuso a -5% in after
I ricavi sono stati pari a 478,8 milioni di dollari, ben sopra i 455 milioni attesi dal mercato. Ancora più importante, l’ARR ha raggiunto 1,99 miliardi di dollari (+30% anno su anno) e il Net New ARR è stato di 100,7 milioni, anch’esso in crescita del 30%. Personalmente considero quest’ultimo uno dei dati più significativi dell’intero report. Molto forti anche le metriche enterprise. L’ARR generato dai clienti sopra i 100.000 dollari è cresciuto del 37%, accelerando per il terzo trimestre consecutivo, mentre l’ARR proveniente dai clienti sopra 1 milione di dollari è cresciuto del 62%, accelerando per il quarto trimestre consecutivo. Per un’azienda che ormai sfiora i 2 miliardi di ARR, non sono numeri banali. Anche sul fronte della redditività i progressi sono evidenti. Samsara ha registrato il terzo trimestre consecutivo di utile GAAP, ha migliorato ulteriormente i margini operativi e ha aumentato il free cash flow.
La reazione negativa del titolo sembra essere legata principalmente alla guidance del prossimo trimestre, considerata prudente dal mercato e al recente rialzo che ha aggiunto ulteriori aspettative sul titolo . Tuttavia vale la pena ricordare che Samsara ha una lunga storia di guidance conservative sistematicamente battute nei trimestri successivi. Inoltre la società ha comunque alzato la guidance per l’intero anno fiscale. L’aspetto che più mi interessa per il futuro è però un altro: il management sta iniziando a parlare sempre meno di telematica e sempre più di Operational AI, AI Agents e digitalizzazione dell’economia fisica. Nel comunicato vengono citati oltre 25 trilioni di datapoint raccolti ogni anno e più di 100 miliardi di miglia monitorate. Se riusciranno a monetizzare questo vantaggio competitivo attraverso nuovi prodotti AI, il mercato indirizzabile potrebbe essere molto più ampio di quanto molti investitori immaginano oggi.
Per il resto dell'anno mi aspetto una crescita ancora superiore al 25%, ulteriore espansione dei clienti enterprise, maggiore contributo dei prodotti emergenti e probabilmente ulteriori sorprese positive rispetto alla guidance ufficiale. L'Investor Day del 24 giugno potrebbe essere particolarmente interessante per capire la visione di lungo termine e il ruolo che l'AI avrà nello sviluppo della piattaforma. In sintesi: reazione del mercato deludente nel breve, ma trimestrale che a mio avviso rafforza ulteriormente la tesi di investimento nel medio-lungo periodo.
Trimestrale ottima, beat ovunque. Rev. 478.8, eps non gaap 0,17 vs 0,13, eps gaap 0,07$ (1 anno fa era -0,04$). FCF 73mln. Guidance per FY27 rivista al rialzo.
eps 17 ?
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