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Che titolo
Era ovvio che dopo medi di rally proprio quando escono i dati di Samsara i mercati dovevano crollare ahaha … che timing.
audaces fortuna iuvat!!!!
certo che la giornata ci penalizza !!
In apertura ha fatto un balzo a +8% sopra 38 quando ieri aveva chiuso a -5% in after
I ricavi sono stati pari a 478,8 milioni di dollari, ben sopra i 455 milioni attesi dal mercato. Ancora più importante, l’ARR ha raggiunto 1,99 miliardi di dollari (+30% anno su anno) e il Net New ARR è stato di 100,7 milioni, anch’esso in crescita del 30%. Personalmente considero quest’ultimo uno dei dati più significativi dell’intero report. Molto forti anche le metriche enterprise. L’ARR generato dai clienti sopra i 100.000 dollari è cresciuto del 37%, accelerando per il terzo trimestre consecutivo, mentre l’ARR proveniente dai clienti sopra 1 milione di dollari è cresciuto del 62%, accelerando per il quarto trimestre consecutivo. Per un’azienda che ormai sfiora i 2 miliardi di ARR, non sono numeri banali. Anche sul fronte della redditività i progressi sono evidenti. Samsara ha registrato il terzo trimestre consecutivo di utile GAAP, ha migliorato ulteriormente i margini operativi e ha aumentato il free cash flow.
La reazione negativa del titolo sembra essere legata principalmente alla guidance del prossimo trimestre, considerata prudente dal mercato e al recente rialzo che ha aggiunto ulteriori aspettative sul titolo . Tuttavia vale la pena ricordare che Samsara ha una lunga storia di guidance conservative sistematicamente battute nei trimestri successivi. Inoltre la società ha comunque alzato la guidance per l’intero anno fiscale. L’aspetto che più mi interessa per il futuro è però un altro: il management sta iniziando a parlare sempre meno di telematica e sempre più di Operational AI, AI Agents e digitalizzazione dell’economia fisica. Nel comunicato vengono citati oltre 25 trilioni di datapoint raccolti ogni anno e più di 100 miliardi di miglia monitorate. Se riusciranno a monetizzare questo vantaggio competitivo attraverso nuovi prodotti AI, il mercato indirizzabile potrebbe essere molto più ampio di quanto molti investitori immaginano oggi.
Per il resto dell'anno mi aspetto una crescita ancora superiore al 25%, ulteriore espansione dei clienti enterprise, maggiore contributo dei prodotti emergenti e probabilmente ulteriori sorprese positive rispetto alla guidance ufficiale. L'Investor Day del 24 giugno potrebbe essere particolarmente interessante per capire la visione di lungo termine e il ruolo che l'AI avrà nello sviluppo della piattaforma. In sintesi: reazione del mercato deludente nel breve, ma trimestrale che a mio avviso rafforza ulteriormente la tesi di investimento nel medio-lungo periodo.
Trimestrale ottima, beat ovunque. Rev. 478.8, eps non gaap 0,17 vs 0,13, eps gaap 0,07$ (1 anno fa era -0,04$). FCF 73mln. Guidance per FY27 rivista al rialzo.
eps 17 ?
direi che gli utili si commentano da soli...... lo capirà il mercato?
Conta motlo la guidance in questi titoli e l’hanno alzata troppo poco. Il Q1 è oggettivamente fortissimo ma sul Q2 si sono tenuti prudenti
Sacha Silvestro“Comunque è un’azienda seria: crescita reale, business concreto, non roba speculativa o ‘manipolata’. Solo che il mercato pretende sempre di più.”
son d’accordo
Dati ottimi , doppio beat. Guidance pero alzata pochino.
Take profit pre-earnings giusto per scaricare rischio, vediamo come va.
Non fa presagire nulla di buono....!
Spesso è solo una presa di profitto: chi è in guadagno alleggerisce la posizione prima degli utili. .....
speriamo sia così
È probabile che anche con un double beat forte e una guidance migliorata poi scenda, vediamo.
L'azienda rimane TOP.
Notizie?
Sono molto ottimista per stasera, ci vorrebbe proprio un bel +20%
concordo, anche se il momento non e' dei migliori!!
Sperare per il meglio, prepararsi al peggio. Entro con questo mindset per stasera.
Ci sta un forte aumento di tutte le saas che non avevano beneficiato del rally recente dei mercati. Il 4 pero ci sono i dati e a questo punto per continaure a salire serve un forte doppio beat
bella domanda, dipende da che pmc hai e che orizzonte. Magari si puo togliere una parte per alleggerire il rischio. Io oggi ho venduto 1/5
PMC 29
siamo vicini io 28.4
mancano tre giorni agli utili ... riusciremo a superare il max di 52 sett. .... forza!!
2 giorni così e siamo apposto
dai iot forza.....
un azienda che fa utili ed a mio modesto parere... dovrebbe essere oggi almeno a 45 usd per azione non se la caga nessuno. più che una borsa mi sembra un casino'
rossa
tutto verde questa rissa?
Purtoppo oggi aziende saas sono rosse
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