Venerdì, Jefferies ha aggiornato le sue previsioni su argenx SE (NASDAQ: ARGX), alzando il target di prezzo a $707,00 dal precedente $689,00 e mantenendo un rating Buy sul titolo. L'analista ha evidenziato i dati positivi dell'azienda su tutti e tre i sottogruppi di miosite, notando un chiaro segnale sia negli endpoint primari che secondari, inclusi il tempo di risposta e la profondità delle risposte osservate.
L'analisi della società ha sottolineato che argenx ha recentemente ricevuto dati che potrebbero portare a rapidi aggiustamenti nella parte di Fase 3 del loro studio. L'azienda ha una storia di allineamento con le aspettative normative e prevede di utilizzare lo studio combinato di Fase 2/3 come base per la presentazione, anche se la tempistica per questo rimane indeterminata. Inoltre, argenx sta valutando il mercato totale indirizzabile (TAM) per la miosite, con particolare attenzione ai sottogruppi che hanno uno standard di cura inferiore.
Nell'ambito della miastenia gravis generalizzata (gMG) e della polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP), argenx prevede una crescita costante trimestre su trimestre nella gMG e un aumento costante nella CIDP, soprattutto nel quarto trimestre. L'azienda è cauta nel confrontare la traiettoria di crescita della CIDP con quella della gMG a causa delle diverse dinamiche nel cambio di trattamento e dei potenziali tassi di abbandono più elevati. Tuttavia, argenx è incoraggiata dalle attuali politiche dei pagatori per la CIDP, che sono generalmente favorevoli ai pazienti che passano dagli steroidi o dalle immunoglobuline endovenose (IVIG).
Argenx ha anche piani per espandere le indicazioni per Vyvgart, il suo prodotto principale. L'azienda sta considerando di passare direttamente dalla prova di concetto ai trial di Fase 3 con i dati della sua partnership con Zai Lab, anche se i dati sulla nefrite lupica non dovrebbero essere pronti per la J.P. Morgan Healthcare Conference.
La società sta anche conducendo un trial di Fase 3 per la sindrome di Sjogren e ha aumentato il numero di studi avviati dagli investigatori per esplorare nuove indicazioni e generare rapidamente dati sui biomarcatori.
Infine, argenx si sta concentrando sul raggiungimento della leva operativa e sul mantenimento della disciplina nelle spese di vendita, generali e amministrative (SG&A). L'azienda prevede una crescita limitata delle spese SG&A, in particolare nell'Unione Europea dove hanno già una scala commerciale. Secondo l'analista, argenx non sta specificando le cifre di R&S poiché preferisce mantenere la flessibilità per investire nell'innovazione.
In altre notizie recenti, argenx SE ha fatto progressi significativi nel settore biotecnologico. L'azienda ha riportato risultati positivi nei trial clinici per il trattamento della miosite, una condizione infiammatoria cronica, con il suo farmaco, efgartigimod.
Ciò ha portato a una serie di aggiornamenti degli analisti, tra cui Oppenheimer che ha adeguato il suo target di prezzo per argenx SE a $675 e ha mantenuto un rating Outperform sul titolo. Allo stesso modo, Barclays ha aumentato il suo target di prezzo da €650,00 a €670,00, mentre Raymond James ha aumentato il target di prezzo di argenx a $770, basandosi sui risultati positivi di un trial di Fase 2.
Wolfe Research ha migliorato il rating del titolo argenx, prevedendo un aumento degli utili in parte dovuto alle sue prestazioni nella miastenia gravis (MG) e nel PFS. La società prevede che il 2025 segnerà il primo anno redditizio di argenx. Scotiabank ha aumentato significativamente il suo target di prezzo per argenx a $715, attribuendolo alle promettenti vendite e al potenziale di efgartigimod, in particolare nel mercato del trattamento della MG.
Questi recenti sviluppi hanno fatto seguito ai significativi risultati di utili e ricavi di argenx, con i ricavi netti dei prodotti del terzo trimestre che hanno raggiunto $573 milioni, superando le stime stabilite da Oppenheimer e le previsioni di consenso. L'azienda continua a concentrarsi su programmi ad alto impatto e una robusta crescita delle vendite. Questi sono i recenti sviluppi per argenx SE.
InvestingPro Insights
Le recenti performance e le prospettive future di Argenx SE si allineano bene con diverse metriche chiave e insights di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda dell'85,56% negli ultimi dodici mesi e del 73,28% nel trimestre più recente sottolinea la forte accoglienza del mercato dei suoi prodotti, in particolare Vyvgart. Questa robusta crescita supporta le prospettive ottimistiche di Jefferies e l'aumento del target di prezzo.
Gli InvestingPro Tips evidenziano che argenx detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che fornisce flessibilità finanziaria per finanziare i suoi ambiziosi piani di espansione e trial clinici. Inoltre, l'aspettativa che l'utile netto crescerà quest'anno si allinea con l'attenzione dell'azienda al raggiungimento della leva operativa e alla disciplina nelle spese SG&A.
Il forte rendimento del titolo negli ultimi tre mesi (14,84%) e il significativo aumento del prezzo negli ultimi sei mesi (64,06%) riflettono la fiducia degli investitori nella pipeline e nei progressi commerciali di argenx. Questo slancio è ulteriormente supportato dal fatto che il titolo sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, con il suo prezzo attuale al 98,67% del massimo di 52 settimane.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 ulteriori suggerimenti per argenx, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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