Mercoledì, Piper Sandler ha aggiornato le sue previsioni su Autodesk (NASDAQ:ADSK), aumentando il target di prezzo a $311 dal precedente $257. La società ha scelto di mantenere un rating Neutral sul titolo. L'aggiustamento segue la solida performance del terzo trimestre di Autodesk, che ha visto miglioramenti in diverse metriche finanziarie.
Autodesk ha riportato un aumento di $18 milioni nei ricavi, $10 milioni nelle fatturazioni, un incremento di 0,25 punti percentuali nel margine operativo e un aumento di $10 milioni nel flusso di cassa libero. Questi guadagni sono stati notati insieme alla continua transizione dell'azienda verso un nuovo modello transazionale, che si prevede contribuirà per circa $270 milioni alle fatturazioni, equivalenti a una crescita di 5,0-5,5 punti percentuali sulle cifre complessive.
L'azienda è attualmente nel mezzo di un cambiamento strategico, con circa $270 milioni dei suoi $600 milioni di fatturazione attribuiti al nuovo modello. Questa transizione è considerata procedere senza intoppi dall'analista di Piper Sandler.
Oltre agli aggiornamenti finanziari, Autodesk ha annunciato la nomina di Janesh Moorjani come nuovo Chief Financial Officer (CFO). Moorjani, precedentemente CFO e Chief Operating Officer (COO) di Elastic, assumerà il suo nuovo ruolo in Autodesk il 16 dicembre.
Mentre Autodesk tipicamente fornisce una previsione per la crescita dei ricavi del prossimo anno fiscale nei suoi aggiornamenti del terzo trimestre, l'azienda sta posticipando qualsiasi previsione fino a quando Moorjani non sarà pienamente transitato nel suo ruolo di CFO. Questa decisione sottolinea l'importanza del suo imminente mandato e il potenziale impatto sulle strategie finanziarie di Autodesk in futuro.
In altre notizie recenti, Autodesk ha riportato gli utili del terzo trimestre dell'anno fiscale 2025 con ricavi in linea con le aspettative e un aumento dell'11% anno su anno. Il nuovo modello di fatturazione diretta dell'azienda ha contribuito per circa l'1% alla crescita di questo trimestre. Autodesk ha anche registrato un utile per azione (EPS) Non-GAAP di $2,17, superando sia la stima di Rosenblatt che il consenso di $2,12.
Rosenblatt Securities ha aumentato il suo target di prezzo sulle azioni Autodesk a $325 dal precedente $295 e ha continuato a raccomandare un rating Buy. Nel frattempo, Mizuho Securities ha alzato il suo target di prezzo a $280 da $260, mantenendo un rating Neutral, e Oppenheimer ha riaffermato un target di $350 con un rating Outperform.
L'azienda ha anche annunciato la nomina di Janesh Moorjani, precedentemente di Elastic N.V., come suo nuovo Chief Financial Officer. Autodesk mira a mantenere un quadro di crescita del 10-15% nel lungo termine e si sta preparando per una forte crescita del flusso di cassa libero nell'anno fiscale 2026.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance e i cambiamenti strategici di Autodesk si riflettono nelle sue attuali metriche finanziarie e nella posizione di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, Autodesk vanta una capitalizzazione di mercato di $68,37 miliardi, con un fatturato di $5,805 miliardi negli ultimi dodici mesi al Q2 2025. La crescita dei ricavi dell'azienda si attesta all'11,38% nello stesso periodo, allineandosi alla solida performance notata nell'articolo.
Un suggerimento di InvestingPro evidenzia gli impressionanti margini lordi di Autodesk, confermati dai dati che mostrano un margine lordo del 91,92% negli ultimi dodici mesi. Questo elevato margine suggerisce un forte potere di determinazione dei prezzi e una gestione efficiente dei costi, fattori che potrebbero contribuire alla capacità dell'azienda di navigare nella sua transizione in corso verso un nuovo modello transazionale.
Un altro suggerimento rilevante di InvestingPro indica che Autodesk sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, con il prezzo attuale al 97,35% del suo picco di 52 settimane. Ciò si allinea con l'aumento del target di prezzo di Piper Sandler e riflette la fiducia degli investitori nella direzione strategica e nelle performance finanziarie dell'azienda.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 17 suggerimenti aggiuntivi per Autodesk, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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