Losanna - ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), società di biotecnologie in fase di sviluppo commerciale, ha annunciato un'offerta pubblica sottoscritta dei propri titoli, che dovrebbe generare proventi lordi per circa 105 milioni di dollari. L'offerta, che si chiuderà l'8 maggio 2024, comprende 13.411.912 azioni ordinarie al prezzo di 4,900 dollari ciascuna e warrant prefinanziati per l'acquisto di 8.163.265 azioni ordinarie a 4,812 dollari per warrant.
Jefferies, Guggenheim Securities e Cantor sono i gestori congiunti dell'offerta. Secondo il comunicato stampa della società, la dichiarazione di registrazione per questi titoli è già stata dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense a partire dal 14 marzo 2024.
L'azienda di Losanna è specializzata in coniugati anticorpo-farmaco (ADC) mirati ed è nota per il suo farmaco ZYNLONTA, approvato dalla FDA e indicato per il trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario. La pipeline dell'azienda comprende diversi ADC in fase clinica e preclinica.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di ADC Therapeutics.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) sta affrontando la sua ultima offerta pubblica, gli approfondimenti di InvestingPro rivelano un panorama finanziario eterogeneo per l'azienda biotech. La capitalizzazione di mercato della società si attesta attualmente a 405,79 milioni di dollari, a testimonianza della sua posizione sul mercato. Gli investitori dovrebbero notare il rapporto prezzo/utile (P/E) della società, pari a -1,68, che suggerisce che l'azienda non sta generando profitti rispetto al prezzo delle sue azioni. Ciò è ulteriormente supportato da un rapporto P/E rettificato negativo per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, pari a -1,69.
Sebbene il fatturato della società per lo stesso periodo sia stato di 69,56 milioni di dollari, la crescita dei ricavi è diminuita in modo significativo, con un calo del 66,86%. Il margine di profitto lordo è stato profondamente negativo (-80,72%), indicando le difficoltà nel mantenere la redditività delle entrate. Nonostante questi dati, ADC Therapeutics ha registrato un significativo ritorno nell'ultima settimana, con un rendimento totale dell'8,89%. Inoltre, il titolo ha registrato un sostanziale rendimento del 150,0% nell'ultimo anno, che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di un potenziale di crescita nel prezzo delle azioni.
Tra i suggerimenti di InvestingPro per ADCT, ne spiccano due: l'azienda sta consumando rapidamente liquidità, il che potrebbe essere preoccupante per la sostenibilità a lungo termine, e gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno. Questi spunti possono essere particolarmente importanti per gli investitori che considerano l'attuale offerta pubblica e valutano le prospettive future dell'azienda.
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