Giovedì, Evercore ISI ha aggiornato le sue previsioni finanziarie per Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX), aumentando il target di prezzo a $33,00 dal precedente $30,00. Questa revisione arriva mentre la società mantiene un rating Outperform sul titolo dell'azienda biofarmaceutica.
L'aumento del target di prezzo segue i recenti risultati finanziari di Travere Therapeutics, che hanno mostrato vendite di Filspari superiori alle aspettative. Il farmaco ha raggiunto vendite per $35,6 milioni, che rappresentano non solo una crescita del 31% trimestre su trimestre, ma anche un superamento di circa il 10% rispetto al consensus di $32,9 milioni.
L'analista ha notato che il numero di moduli di avvio 505(b)(2), utilizzati per l'approvazione di nuove formulazioni di farmaci esistenti, è rimasto relativamente stabile quest'anno. Tuttavia, si prevede un leggero aumento nel quarto trimestre, potenzialmente influenzato dalla piena approvazione e dall'inclusione del farmaco nelle linee guida KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes). Si pensa che questo aumento previsto sia in qualche modo controbilanciato dalle sfide di un oneroso programma REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategies).
Guardando al futuro, Evercore ISI prevede vendite per $41 milioni per Travere Therapeutics nel quarto trimestre, in linea con il consensus e indicative di una continua crescita trimestre su trimestre. L'aggiustamento al rialzo del target di prezzo a $33 è attribuito a una prospettiva più raffinata sull'opportunità di mercato per la FSGS (glomerulosclerosi focale segmentaria) e alla crescente fiducia in un'approvazione prevista per la fine del 2025.
In altre notizie recenti, Travere Therapeutics è stata oggetto di diversi aggiornamenti e adeguamenti da parte degli analisti. TD Cowen ha riaffermato il suo rating Buy per Travere, a seguito dei risultati del PARASOL Project sul trattamento della FSGS. Wells Fargo ha aggiornato il rating del titolo di Travere a Overweight e ha adeguato la valutazione dell'azienda a $27 per azione. Anche Stifel ha aumentato il suo target di prezzo per Travere a $13,00, riflettendo i recenti progressi dell'azienda.
Il farmaco di Travere, Filspari, ha mostrato significativi benefici nella riduzione della proteinuria nello studio DUPLEX. L'azienda sta pianificando di discutere una potenziale domanda supplementare di Nuovo Farmaco (sNDA) per Filspari nel trattamento della FSGS con la FDA. Inoltre, FILSPARI ha ricevuto l'autorizzazione temporanea alla commercializzazione da Swissmedic per il trattamento di adulti con nefropatia primaria da IgA, dopo le approvazioni della Food and Drug Administration statunitense e dell'Agenzia Europea per i Medicinali.
Tuttavia, Travere ha temporaneamente sospeso l'arruolamento dei pazienti per lo studio di Fase III HARMONY di pegtibatinase a causa di un problema di aumento della scala di produzione. Nonostante ciò, Travere ha riportato una solida posizione finanziaria, con $325,4 milioni in contanti e titoli, che si prevede supporteranno le sue operazioni fino al 2028.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance finanziarie di Travere Therapeutics e le prospettive ottimistiche di Evercore ISI sono completate da diversi approfondimenti chiave di InvestingPro. L'azienda ha dimostrato una crescita impressionante, con un aumento dei ricavi del 47,42% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024, e una crescita ancora più sostanziale del 68,08% nei ricavi trimestrali. Questo si allinea con le forti vendite di Filspari riportate nell'articolo.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Travere sta attualmente operando in perdita, con un margine di profitto lordo negativo del -31,44% e un margine di reddito operativo del -178,02% nello stesso periodo. Questo si riflette in due suggerimenti di InvestingPro: l'azienda sta "bruciando rapidamente liquidità" e "non è redditizia negli ultimi dodici mesi".
Nonostante queste sfide, il mercato sembra ottimista sulle prospettive future di Travere. Il titolo ha mostrato un forte rendimento del 174% nell'ultimo anno, e un impressionante rendimento del 221,07% negli ultimi sei mesi. Questo sentiment positivo è probabilmente guidato dal successo di Filspari e dal potenziale di future approvazioni, come menzionato nell'articolo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per Travere Therapeutics, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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