KeyBanc Capital Markets ha mantenuto giovedì il suo rating Overweight e il target di prezzo di $180,00 per NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), nonostante un ritardo segnalato nel rilascio del chip Blackwell. La catena di approvvigionamento ha indicato problemi di prestazioni che hanno portato a una riprogettazione del chip e a un conseguente ritardo di un trimestre. Tuttavia, non si prevede che ciò influenzerà i risultati finanziari a breve termine o le previsioni per NVIDIA.Secondo la valutazione di KeyBanc, ci si aspetta che NVIDIA riporti risultati finanziari solidi, potenzialmente superando le aspettative, grazie alla robusta domanda per le sue GPU Hopper. Si ritiene che il ritardo nel rilascio di Blackwell sia compensato dall'aumento degli ordini per Hopper. Ci si aspetta inoltre che NVIDIA sposti l'attenzione sull'incremento della produzione della GPU B200 per gli hyperscaler e introduca una nuova GPU B200A economica destinata ai clienti aziendali, in sostituzione della B100 cancellata.Anche la produzione di un'altra GPU, la GB200, è stata influenzata, ma le spedizioni di NVL36/72 sono ancora previste in volumi modesti durante il quarto trimestre fiscale. Nonostante questi contrattempi, le stime a lungo termine di KeyBanc sulle entrate e sugli utili per azione (EPS) di NVIDIA rimangono rispettivamente a $222 miliardi e $5,16. Queste cifre si contrappongono alle stime di consenso di $168 miliardi di entrate e $3,79 di EPS.KeyBanc evidenzia un rapporto rischio/rendimento favorevole per le azioni di NVIDIA, che attualmente vengono scambiate a 25 volte l'EPS previsto da KeyBanc per l'anno fiscale 2026. La società ribadisce il suo rating Overweight sul titolo, segnalando fiducia nelle prestazioni di NVIDIA in vista del prossimo rapporto sugli utili.In altre notizie recenti, NVIDIA è stata un punto focale per gli investitori a causa dei suoi risultati in termini di utili e ricavi. Rosenblatt Securities ha mantenuto una posizione rialzista su NVIDIA, prevedendo che la società supererà le aspettative per gli utili del trimestre di luglio e fornirà una prospettiva ottimistica per il trimestre di ottobre. La società ha anche evidenziato l'incremento di Blackwell come un evento significativo per NVIDIA, che dovrebbe influenzare i volumi nel 2025.È stato inoltre notato uno sviluppo sorprendente con l'architettura Hopper di NVIDIA, dove le aziende hyperscale stanno passando a implementazioni su rack raffreddate a liquido, suggerendo una transizione più agevole di quanto inizialmente temuto. Rosenblatt ha anche fatto luce sui progressi di NVIDIA nel networking, in particolare lo switch Ethernet SpectrumX, che si prevede contribuirà in modo significativo al business multi-miliardario dell'azienda entro l'anno fiscale 2025.Nel frattempo, Advanced Micro Devices (AMD) ha annunciato piani per acquisire il produttore di server ZT Systems per $4,9 miliardi per migliorare la sua offerta di chip e hardware per l'intelligenza artificiale. Questa mossa dovrebbe consentire ad AMD di competere più efficacemente con NVIDIA.Diverse società finanziarie, tra cui Citi, HSBC e Deutsche Bank, hanno fornito le loro analisi sulle prestazioni di NVIDIA, con rating che vanno da Buy a Hold. Queste analisi si concentrano principalmente sul potenziale di guadagno di NVIDIA, sulla strategia di prodotto e sull'impatto previsto dei potenziali ritardi nella loro piattaforma Blackwell.Approfondimenti InvestingProAlla luce delle prospettive positive di KeyBanc Capital Markets su NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), le metriche attuali di InvestingPro forniscono una prospettiva finanziaria dettagliata. La sostanziale capitalizzazione di mercato di NVIDIA di $3,16 trilioni sottolinea la sua posizione dominante nel mercato. Nonostante un elevato rapporto prezzo/utili (P/E) di 73,97, che potrebbe sollevare preoccupazioni sulla valutazione, l'impressionante crescita dei ricavi dell'azienda negli ultimi dodici mesi, al 208,27%, indica una significativa espansione delle sue operazioni commerciali.Il robusto margine lordo dell'azienda del 75,29% nello stesso periodo riflette l'efficienza operativa e un forte vantaggio competitivo nel settore dei Semiconduttori e delle Apparecchiature per Semiconduttori. Ciò è ulteriormente supportato da un Tip di InvestingPro che indica che NVIDIA ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 13 anni consecutivi, suggerendo un impegno nel restituire valore agli azionisti. Inoltre, il titolo di NVIDIA ha registrato un notevole aumento di prezzo negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 63,64%, sottolineando il potenziale di guadagno per gli investitori.Per gli investitori alla ricerca di un'analisi completa, sono disponibili ulteriori Tip di InvestingPro, inclusi approfondimenti sul multiplo degli utili di NVIDIA e sulla sua posizione come attore di primo piano nel suo settore. I lettori interessati possono esplorare ulteriormente questi approfondimenti visitando https://www.investing.com/pro/NVDA.
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