Jefferies ha mantenuto una posizione fiduciosa su NVIDIA Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NVDA), ribadendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $150,00.
La società ha sottolineato che, nonostante gli utili di NVIDIA siano stati inferiori alle aspettative elevate stabilite prima dell'annuncio, le prospettive rimangono positive con una forte domanda per i suoi prodotti Hopper. L'attesa era aumentata, con una guidance di $32,5 miliardi che non ha soddisfatto le aspettative degli investitori che propendevano per un intervallo di $33-34 miliardi.
Le recenti performance finanziarie di NVIDIA indicano una robusta domanda per i suoi prodotti Hopper, sebbene i risultati non abbiano soddisfatto le aspettative elevate. Le previsioni future dell'azienda suggerivano ricavi leggermente inferiori a quanto sperato dagli investitori.
Tuttavia, la società ha sottolineato che il ritardo del prodotto Blackwell non è più motivo di preoccupazione, poiché NVIDIA ha confermato che è tornato in programma, con proiezioni di ricavi nell'ordine di miliardi di dollari previsti a partire dal quarto trimestre.
La GPU Blackwell aveva subito un ritardo, che era già stato considerato nelle aspettative di mercato, ma NVIDIA ha successivamente apportato modifiche alla maschera della GPU Blackwell per migliorare le rese di produzione.
Jefferies ha evidenziato che, mentre il ritorno sull'investimento (ROI) rispetto al mercato totale indirizzabile (TAM) per l'intelligenza artificiale (AI) continuerà ad essere oggetto di dibattito, la narrativa dei prodotti di NVIDIA sta riguadagnando slancio.
Con il ritardo di Blackwell ormai alle spalle, NVIDIA è pronta a vedere diversi miliardi di dollari di ricavi da Blackwell, che si aggiungeranno alla continua crescita prevista dalla linea di prodotti Hopper nella seconda metà dell'anno.
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