FORT LAUDERDALE - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), una società focalizzata sulla trasformazione digitale e energetica, ha annunciato l'intenzione di offrire obbligazioni senior convertibili per 700 milioni di dollari con scadenza nel 2030 a investitori istituzionali qualificati, con un'opzione aggiuntiva per gli acquirenti di acquisire fino a 105 milioni di dollari in più entro un periodo di 13 giorni.
Le obbligazioni, che rappresentano obbligazioni senior non garantite di MARA, pagheranno interessi semestralmente e scadranno il 1° marzo 2030, a meno che non vengano riacquistate, rimborsate o convertite prima di tale data. MARA potrà rimborsare le obbligazioni in contanti, in tutto o in parte, dopo il 5 marzo 2028, a determinate condizioni. Il 1° dicembre 2027, i possessori delle obbligazioni avranno il diritto di richiedere a MARA il riacquisto delle loro obbligazioni.
La conversione delle obbligazioni in contanti, azioni ordinarie di MARA o una combinazione di entrambi, sarà a discrezione di MARA. La conversione prima del 1° dicembre 2029 avverrà solo in caso di determinati eventi e durante periodi specifici. Il tasso di interesse e il tasso di conversione saranno determinati al momento del pricing dell'offerta.
MARA prevede di destinare fino a 200 milioni di dollari dei proventi al riacquisto di una parte delle sue obbligazioni convertibili esistenti con scadenza nel 2026, mentre il resto sarà utilizzato per l'acquisizione di ulteriori bitcoin e per scopi aziendali generali. Il riacquisto delle obbligazioni esistenti potrebbe portare a determinate attività di mercato, incluso lo smantellamento delle posizioni di copertura da parte dei possessori delle obbligazioni, che potrebbero influenzare il prezzo delle azioni ordinarie di MARA.
L'offerta e la vendita delle obbligazioni non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di altre leggi statali sui titoli, e non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o un'esenzione applicabile.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle obbligazioni. Il completamento e i termini dell'offerta sono soggetti alle condizioni di mercato e ad altri fattori.
In altre notizie recenti, Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings ha riportato i risultati del terzo trimestre con risultati contrastanti. I ricavi del mining di Bitcoin della società hanno raggiunto 131,6 milioni di dollari, non raggiungendo le aspettative di B.Riley, mentre l'EBITDA rettificato di 21,8 milioni di dollari ha superato le loro previsioni. Marathon Digital sta avanzando verso il suo obiettivo di raggiungere una capacità di hash rate di 50 EH/s entro la fine dell'anno, avendo già superato i 40 EH/s.
Oltre ai suoi risultati operativi, Marathon Digital ha annunciato l'acquisizione strategica di due data center in Ohio, che forniscono fino a 222 megawatt di capacità, e un nuovo progetto greenfield da 150 MW. La società ha anche integrato serbatoi di raffreddamento a immersione bifase nelle sue operazioni di mining. Società di analisi come B.Riley, Cantor Fitzgerald e H.C. Wainwright hanno riconosciuto questi recenti sviluppi, adeguando i loro obiettivi di prezzo e mantenendo la loro posizione sulle azioni della società.
Questi recenti sviluppi evidenziano la continua crescita e il focus strategico di Marathon Digital all'interno dell'industria del mining di Bitcoin in evoluzione.
InvestingPro Insights
Mentre MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) si prepara a offrire obbligazioni senior convertibili per 700 milioni di dollari, gli investitori dovrebbero considerare alcuni indicatori finanziari chiave e approfondimenti da InvestingPro.
Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di MARA è di 6,78 miliardi di dollari, riflettendo la sua significativa presenza nel settore della trasformazione digitale e energetica. La società ha dimostrato una crescita impressionante dei ricavi, con un aumento del 131,04% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024, raggiungendo 598,75 milioni di dollari. Ciò si allinea con un suggerimento di InvestingPro che indica che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che le azioni di MARA hanno subito un forte calo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del prezzo a 1 settimana del -15,75%. Nonostante questo recente contraccolpo, la società ha mostrato una forte performance su periodi più lunghi, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno del 110,7% e un rendimento a 3 mesi del 29,74%.
La salute finanziaria della società appare mista. Mentre MARA opera con un livello moderato di debito e le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine, un suggerimento di InvestingPro suggerisce che la società sta bruciando rapidamente liquidità. Questo potrebbe spiegare la necessità della nuova offerta di obbligazioni convertibili per finanziare le operazioni e potenziali acquisizioni di bitcoin.
Per coloro che stanno considerando un investimento in MARA, vale la pena notare che InvestingPro offre 16 suggerimenti aggiuntivi per questo titolo, fornendo un'analisi più completa della posizione finanziaria e della performance di mercato della società. Questi approfondimenti possono essere particolarmente preziosi data la natura volatile dei movimenti del prezzo delle azioni di MARA, come evidenziato da un altro suggerimento di InvestingPro.
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