AUSTIN, Texas - Plus Therapeutics, Inc. (NASDAQ:PSTV), azienda farmaceutica in fase clinica, ha annunciato oggi di aver concluso un accordo di acquisto di titoli che dovrebbe generare 18 milioni di dollari di proventi lordi. L'accordo coinvolge nuovi investitori istituzionali e insider dell'azienda, con un finanziamento iniziale di circa 6,5 milioni di dollari e la possibilità di ulteriori 11,5 milioni di dollari in seguito all'esercizio di warrant di accompagnamento.
L'accordo coinvolge AIGH Capital Management LLC e nuovi investitori istituzionali focalizzati sul settore sanitario, oltre a insider della società. Secondo il presidente e amministratore delegato Marc Hedrick, il flusso di cassa dell'azienda potrebbe raggiungere circa 34 milioni di dollari, a sostegno dei suoi obiettivi aziendali.
In base ai termini dell'accordo, Plus Therapeutics emetterà fino a 3.238.627 azioni ordinarie (o warrant prefinanziati al loro posto) e warrant di accompagnamento per l'acquisto di fino a 6.477.254 azioni a un prezzo di acquisto combinato di 2,022 dollari per azione e warrant di accompagnamento. Ciò soddisfa il requisito del "Prezzo minimo" del Nasdaq.
Esistono due serie di warrant: Serie A, esercitabile fino al quinto anniversario della chiusura del finanziamento, e Serie B, esercitabile fino a un anno dopo l'entrata in vigore della dichiarazione di registrazione. Entrambe le serie hanno un prezzo di esercizio di 1,772 dollari per azione, con un ricavo potenziale di circa 5,7 milioni di dollari ciascuna.
Per gli investitori che scelgono i warrant prefinanziati, il prezzo di acquisto combinato è di 2,021 dollari per warrant prefinanziato e warrant di accompagnamento, meno il prezzo di esercizio di 0,001 dollari per azione di ciascun warrant prefinanziato. La chiusura del collocamento privato è prevista per l'8 maggio 2024, subordinatamente alle condizioni previste.
Queste informazioni si basano su un comunicato stampa di Plus Therapeutics Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Plus Therapeutics, Inc. (NASDAQ:PSTV) sta raggiungendo un importante traguardo finanziario con il suo recente accordo di acquisto di titoli, gli investitori e le parti interessate osservano con attenzione le metriche della società. Gli ultimi dati di InvestingPro mostrano una capitalizzazione di mercato di 7,7 milioni di dollari, una cifra fondamentale che riflette la valutazione dell'azienda sul mercato. Nonostante un panorama finanziario difficile, Plus Therapeutics ha registrato un'incredibile crescita dei ricavi del 2093,3% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023. Questa crescita, sebbene impressionante, deve essere considerata nel contesto del margine di profitto lordo dell'azienda, che attualmente è pari a -97,23%, il che indica che l'aumento dei ricavi non si è tradotto in una redditività netta.
Inoltre, il prezzo della società è stato volatile, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno pari a -54,88%, sottolineando i rischi connessi all'investimento nel titolo. Tuttavia, il recente rialzo dell'8,43% nel Price Total Return a 1 settimana può fornire un barlume di speranza agli investitori in cerca di guadagni a breve termine. La piattaforma InvestingPro offre inoltre una stima del fair value di 2,17 dollari, suggerendo un potenziale spazio di crescita rispetto al prezzo di chiusura precedente di 1,8 dollari.
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