RBC Capital ha mantenuto il suo rating Outperform su Zillow Group (NASDAQ: ZG) con un obiettivo di prezzo stabile di $66,00.
L'analisi della società suggerisce che i risultati del terzo trimestre (Q3) di Zillow sono destinati a superare le aspettative, con le stime del quarto trimestre (Q4) che appaiono ragionevoli nonostante i potenziali cali di volume.
L'analista ha notato un feedback misto dai controlli di Premier Agent, con una solida performance nel Q3 ma un possibile rallentamento all'inizio del Q4 a causa delle preoccupazioni sui tassi di interesse e delle imminenti elezioni.
L'analista ha evidenziato che, mentre i confronti anno su anno mostrano un calo, le domande di mutui per acquisti della Federal Housing Administration (FHA) hanno registrato un miglioramento. Ciò è attribuito a confronti più facili rispetto all'anno precedente. Inoltre, il recente accordo con la National Association of Realtors (NAR) è stato percepito più positivamente di quanto inizialmente previsto.
Ulteriore ottimismo per le prospettive di Zillow è fornito dai recenti miglioramenti al modello Flex dell'azienda, che dovrebbero migliorare la monetizzazione in determinati mercati.
Guardando al futuro, RBC Capital prevede che i lanci strategici di mercato e ciclo di prodotto di Zillow siano ben posizionati per avanzare fino al 2025. La società prevede che i guadagni di quota di mercato di Zillow rispetto alla crescita del settore diventeranno sempre più evidenti.
In altre notizie recenti, Zillow Group Inc. ha compiuto notevoli progressi nelle sue performance finanziarie. I ricavi del Q2 dell'azienda hanno superato le aspettative del mercato, raggiungendo $572 milioni, con un aumento del 13% su base annua. Anche le stime finanziarie dell'azienda sono state riviste al rialzo, riflettendo una prospettiva ottimistica per le sue performance future.
Il titolo di Zillow è stato aggiornato da Neutral a Outperform da una importante società finanziaria, con l'obiettivo di prezzo aumentato a $80,00 da $50,00. Questo adeguamento riflette l'accresciuto ottimismo della società sulle prospettive di business di Zillow, in particolare le sue iniziative software e servizi (S&S) e le operazioni di intermediazione di base.
Susquehanna, un'altra società finanziaria, ha mantenuto il suo rating Neutral su Zillow ma ha aumentato l'obiettivo delle azioni a $55,00 dal precedente $42,00. La società ha rivisto le sue previsioni di ricavi, EBITDA ed EPS per Zillow Group, citando i recenti risultati e la guidance dell'azienda.
Si prevede che i ricavi residenziali del Q3 di Zillow saranno tra $375 milioni e $385 milioni, con ricavi totali del Q3 previsti tra $545 milioni e $560 milioni. L'EBITDA dell'azienda per il Q3 dovrebbe essere tra $95 milioni e $110 milioni.
Approfondimenti di InvestingPro
Per completare la prospettiva ottimistica di RBC Capital su Zillow Group, i dati recenti di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo. Nonostante le difficili condizioni del mercato immobiliare, Zillow ha dimostrato resilienza con una crescita dei ricavi del 9,4% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024, raggiungendo $2,07 miliardi. Questo si allinea con l'aspettativa dell'analista che Zillow possa superare le stime del Q3.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Zillow "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio" e "le attività liquide superano gli obblighi a breve termine", suggerendo una forte posizione finanziaria per affrontare le fluttuazioni del mercato e investire in iniziative di crescita come il modello Flex migliorato menzionato nell'articolo.
La performance del titolo dell'azienda è stata notevolmente forte, con i dati di InvestingPro che mostrano un rendimento totale del prezzo del 61,55% nell'ultimo anno e un rendimento del 49,01% negli ultimi sei mesi. Questo slancio positivo supporta il rating Outperform di RBC Capital e riflette la crescente fiducia degli investitori nella direzione strategica di Zillow.
Per i lettori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 9 suggerimenti aggiuntivi per Zillow Group, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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