Martedì, CLSA ha aggiornato le sue previsioni sulle azioni di Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (SUNP:IN), aumentando il target di prezzo da 1.720 a 1.820 rupie indiane, mantenendo al contempo un rating Hold sul titolo. L'aggiustamento segue i risultati del secondo trimestre di Sun Pharma, che hanno corrisposto alle proiezioni di CLSA, spinti da una robusta performance nel mercato statunitense e dai miglioramenti nelle vendite di gRevlimid.
Sun Pharma ha registrato un aumento del 20,4% su base annua delle vendite in dollari negli Stati Uniti e un incremento dell'11% nel suo business in India, attribuito a una forte crescita dei volumi in tutte le categorie. Il management della società ha inoltre rivisto le previsioni di spesa per la ricerca e sviluppo (R&D) per l'anno fiscale 2025 al 7%-8% dei ricavi, in calo rispetto alla precedente stima dell'8%-10%. Questo cambiamento è dovuto ai ritardi nell'avvio degli studi clinici.
In risposta alla revisione delle linee guida per la R&D e alle recenti performance, CLSA ha effettuato una leggera revisione al rialzo delle sue stime sugli utili di Sun Pharma, in particolare per gli anni fiscali 2025-2026. Ciò è principalmente dovuto alla prevista riduzione delle spese di R&D.
Il modello di valutazione della società è stato aggiornato, passando dai dodici mesi (TTM) fino a giugno 2026 ai TTM fino a settembre 2026, che sostiene il nuovo target di prezzo. Nonostante l'aumento del target di prezzo, CLSA mantiene un rating Hold su Sun Pharmaceutical Industries Ltd., indicando una posizione neutrale sul futuro andamento del titolo.
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