ROCHESTER, N.Y. - Vaccinex, Inc. (NASDAQ:VCNX), azienda biotecnologica in fase di sviluppo clinico, ha annunciato la vendita delle proprie azioni ordinarie e dei warrant nell'ambito di un'offerta diretta registrata e di un contestuale collocamento privato, prevedendo di chiudere la transazione il 28 marzo 2024 circa. L'operazione prevede la vendita di 193.000 azioni e di un numero equivalente di warrant, che saranno esercitabili immediatamente dopo l'emissione e scadranno cinque anni dopo la data di esercizio iniziale.
L'azienda, che si concentra sullo sviluppo di trattamenti per il morbo di Alzheimer e il cancro puntando su SEMA4D, ha fissato il prezzo di acquisto combinato a 7,77 dollari per azione e relativo warrant, con un prezzo di esercizio dei warrant pari a 7,64 dollari per azione. Il ricavato lordo delle transazioni dovrebbe essere di circa 1,5 milioni di dollari, prima di dedurre le commissioni di consulenza finanziaria e altre spese stimate.
Vaccinex intende destinare i proventi netti della vendita al capitale circolante e a scopi aziendali generali. Questa mossa finanziaria arriva mentre l'azienda continua a far progredire il suo candidato farmaco principale, il pepinemab, negli studi clinici per varie malattie neurodegenerative e tumori.
Oltre all'offerta diretta registrata, Vaccinex ha concordato anche un collocamento privato separato di azioni ordinarie e warrant che potrebbe raccogliere tra 1,1 e 1,25 milioni di dollari, anch'esso destinato a chiudersi contemporaneamente il 28 marzo 2024 circa.
Le offerte vengono effettuate sulla base di una dichiarazione di registrazione efficace depositata in precedenza presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Queste notizie finanziarie si basano su un comunicato stampa di Vaccinex, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Vaccinex, Inc. (NASDAQ:VCNX), un'azienda all'avanguardia nello sviluppo di trattamenti innovativi per malattie gravi, ha attraversato un panorama finanziario difficile, come evidenziato da recenti dati e approfondimenti degli analisti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di soli 8,81 milioni di dollari, le dimensioni dell'azienda rimangono relativamente piccole all'interno del volatile settore biotecnologico. Nonostante l'impressionante crescita dei ricavi del 1490% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, Vaccinex è alle prese con notevoli problemi di margine di profitto lordo, che si riflettono in un margine negativo del -1658,36% nello stesso periodo.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che gli analisti, pur prevedendo una certa crescita delle vendite nell'anno in corso, non sono ottimisti sulla redditività dell'azienda, in quanto notano che Vaccinex sta rapidamente esaurendo la liquidità e che i suoi obblighi a breve termine superano le sue attività liquide. Queste pressioni finanziarie sono evidenti nell'andamento del titolo, che viene scambiato vicino ai minimi delle 52 settimane e ha subito un calo significativo del -91,23% nell'ultimo anno.
Per gli investitori che stanno valutando la possibilità di partecipare alla recente vendita di azioni e warrant, vale la pena notare che Vaccinex opera con un moderato livello di debito e non paga dividendi agli azionisti. Il titolo della società ha subito un notevole calo anche nell'ultima settimana, nell'ultimo mese e nell'ultimo semestre, con rendimenti totali rispettivamente di -9,03%, -11,28% e -22,85%. Queste metriche potrebbero essere cruciali per comprendere i rischi associati a questo investimento.
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