NETSTREIT Corp. (NTST) ha annunciato oggi di aver fissato il prezzo per la vendita pubblica di 9.600.000 azioni del proprio capitale ordinario al prezzo di 18 dollari per azione. Questo in relazione ai contratti di vendita a termine descritti più avanti. La società ha concesso ai sottoscrittori l'opzione, valida per 30 giorni, di acquistare fino a ulteriori 1.440.000 azioni ordinarie. Il perfezionamento della vendita è previsto per il 12 gennaio 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni standard di perfezionamento.
Wells Fargo Securities e BofA Securities svolgono il ruolo di lead coordinating manager e di rappresentanti dei sottoscrittori per questa vendita. Jefferies, Truist Securities, Capital One Securities, Scotiabank, Regions Securities LLC, TD Securities, Mizuho, Stifel e Citigroup sono i co-gestori coordinatori della vendita. Baird, BTIG, Raymond James, Wolfe Capital Markets and Advisory, Ramirez & Co. Inc., Roberts & Ryan e Comerica Securities sono i co-gestori della vendita.
La società ha stipulato contratti di vendita a termine con affiliate di Wells Fargo Securities e BofA Securities (gli "acquirenti a termine") per 9.600.000 azioni del suo capitale ordinario (e prevede di stipulare contratti di vendita a termine per un totale di 11.040.000 azioni se i sottoscrittori si avvarranno della loro opzione di acquisto completo di ulteriori azioni). Nell'ambito dei contratti di vendita a termine, si prevede che gli acquirenti a termine o le loro affiliate prendano in prestito e vendano ai sottoscrittori un totale di 9.600.000 azioni del capitale ordinario che sarà consegnato in questa vendita (o un totale di 11.040.000 azioni se i sottoscrittori si avvalgono completamente della loro opzione di acquisto di ulteriori azioni). La società, fatta salva la scelta di regolare in contanti o in azioni nette - scelta subordinata a determinate condizioni - prevede di consegnare, al completamento fisico di questi contratti di vendita a termine in una o più date scelte dalla società che si verifichino entro il 9 gennaio 2025, un totale di 9.600.000 azioni del suo capitale ordinario (o un totale di 11.040.000 azioni se i sottoscrittori si avvalgono pienamente della loro opzione di acquistare ulteriori azioni) agli acquirenti a termine in cambio di un ricavo in contanti per azione pari al prezzo di vendita a termine concordato. Questo prezzo sarà il prezzo di vendita al pubblico, meno eventuali sconti e commissioni di sottoscrizione, e sarà soggetto ad aggiustamenti come concordato nei contratti di vendita a termine.
Inizialmente, la società non riceverà fondi dalla vendita di azioni da parte degli acquirenti a termine. L'azienda prevede di destinare i fondi netti, qualora dovessero essere ricevuti al termine dei contratti di vendita a termine, alla sua partnership operativa in cambio di quote di classe A della partnership operativa. La partnership operativa prevede di utilizzare i fondi netti per scopi aziendali generali, che potrebbero includere il rimborso degli importi presi in prestito occasionalmente dalla linea di credito revolving dell'azienda e il finanziamento di acquisizioni di proprietà e attività di sviluppo che rientrano nei piani dell'azienda. La vendita di azioni ordinarie attraverso i contratti di vendita a termine consente all'azienda di fissare il prezzo di queste azioni al momento della vendita (con riserva di aggiustamenti), rinviando al contempo l'emissione di queste azioni e il ricevimento dei fondi netti da parte dell'azienda fino a quando non saranno soddisfatte le esigenze di finanziamento previste, come descritto.
La vendita viene effettuata in base alla dichiarazione di registrazione della società, che è diventata automaticamente efficace dopo la presentazione alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti il 1° settembre 2021. Copie del prospetto finale possono essere ottenute, una volta disponibili, dal sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov o contattando: Wells Fargo Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 500 West 33rd Street, New York, New York, 10001, al numero (800) 326-5897 o inviando una richiesta via e-mail a cmclientsupport@wellsfargo.com e BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina, 28255-0001 o via e-mail a dg.prospectus_requests@bofa.com.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o un invito a un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, invito a un'offerta o vendita sarebbe contraria alla legge prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tali Stati o giurisdizioni.
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