Investing.com -- Gli investitori si preparano a ricevere i nuovi dati sull'inflazione negli Stati Uniti, che potrebbero avere un impatto sulle decisioni politiche della Federal Reserve, mentre i risultati trimestrali delle grandi banche daranno ufficialmente il via alla stagione degli utili del secondo trimestre. Altrove, i prezzi alla produzione in Cina scendono al ritmo più sostenuto dal 2015 e i prezzi al consumo sono sull'orlo della deflazione, mettendo in dubbio la salute dell'economia.
1. I futures statunitensi scendono per iniziare la settimana di trading
I futures azionari di Wall Street sono scesi lunedì, mentre gli investitori guardavano alla pubblicazione dei dati sull'inflazione statunitense e a una serie di utili delle grandi banche questa settimana (vedi sotto).
Alle 05:02 ET (09:02 GMT), il contratto Dow futures è scivolato di 30 punti o 0,09%, S&P futures ha perso 10 punti o 0,24% e Nasdaq 100 futures ha ceduto 55 punti o 0,37%.
I principali indici hanno terminato la precedente settimana di trading in rosso a seguito di dati contrastanti sul mercato del lavoro, che sono stati ampiamente interpretati come un'indicazione del fatto che la Federal Reserve probabilmente annuncerà un ulteriore aumento dei tassi di interesse, come previsto, nella prossima riunione politica di fine mese.
Venerdì il benchmark S&P 500 è sceso dello 0,29%, l'ampio Dow Jones Industrial Average dello 0,55% e il Nasdaq Composite dello 0,13%.
2. I dati sull'inflazione negli Stati Uniti e i guadagni delle banche sono al centro dell'agenda settimanale
I nuovi dati sull'inflazione negli Stati Uniti saranno l'evento chiave del calendario economico di questa settimana, mentre i risultati delle grandi banche statunitensi daranno il via ai guadagni del secondo trimestre.
Il indice dei prezzi al consumo di giugno della maggiore economia mondiale dovrebbe registrare un aumento del 3,1% annuo, il più lento dal marzo 2021. Su mese per mese, si stima una leggera accelerazione allo 0,3%. Nel frattempo, la lettura core, che è strettamente osservata dai responsabili politici della Federal Reserve, è vista in aumento del 5,0% anno su anno e dello 0,3% mensile.
Come nel caso dei dati sul mercato del lavoro della scorsa settimana, si prevede che questi numeri influenzeranno il pensiero dei funzionari della Fed, che hanno fatto del contenimento dell'inflazione elevata un obiettivo centrale della recente campagna di inasprimento delle politiche della banca centrale, durata un anno.
Altrove, Citigroup (NYSE:C), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) e Wells Fargo (NYSE:WFC) comunicheranno i loro risultati trimestrali venerdì. Gli analisti hanno segnalato che i colossi bancari potrebbero essere colpiti dalla più grande impennata delle perdite sui prestiti dopo la pandemia COVID-19.
3. Pressioni deflazionistiche in Cina
A giugno i prezzi di fabbrica in Cina hanno registrato il calo maggiore in oltre sette anni, mentre i prezzi al consumo hanno flirtato con la deflazione, nell'ultimo segnale di rallentamento della seconda economia mondiale.
Secondo i dati forniti lunedì dall'Ufficio nazionale di statistica, il mese scorso prezzi alla produzione è sceso del 5,4% su base annua, il calo più netto dal 2015 e più forte delle stime degli analisti che prevedevano una diminuzione del 5,0%. Sia la domanda interna che quella estera si sono indebolite.
Inoltre, il indice dei prezzi al consumo è rimasto piatto su base annua a causa dell'accelerazione del calo dei prezzi della carne suina. Il dato, per il quale era previsto un aumento dello 0,2%, è stato il più lento dal 2021.
I dati hanno rafforzato le speculazioni sul fatto che la banca centrale cinese continuerà a ridurre i tassi di interesse e a presentare nuove misure di stimolo per contribuire a fornire carburante alla stentata ripresa del Paese dopo la pandemia.
4. Alibaba azioni in rialzo grazie alla multa della Cina ad Ant Group, che placa le preoccupazioni in materia di regolamentazione
Le azioni di Alibaba Group Holding Ltd (HK:9988) quotate a Hong Kong hanno chiuso in rialzo lunedì, spinte dalla speranza che una multa cinese al suo braccio fintech Ant Group ponga fine ad anni di controlli normativi.
Venerdì i funzionari cinesi hanno comminato una sanzione di 984 milioni di dollari ad Ant, che è stata scorporata da Alibaba (NYSE:BABA) più di dieci anni fa. Il colosso dell'e-commerce mantiene una partecipazione del 33% nell'azienda.
A seguito dell'annuncio, Ant ha dichiarato di voler avviare un programma di riacquisto di azioni fino a 6 miliardi di dollari, a una valutazione di 78,5 miliardi di dollari, circa il 70% in meno rispetto al livello indicato dall'azienda in un'offerta pubblica iniziale ora accantonata.
Ant ha rinunciato alla sua IPO nel 2020, segnando l'inizio di un giro di vite aziendale da parte di Pechino che ha portato all'incertezza sulle regole che governano alcune delle più grandi aziende del Paese.
5. Il petrolio scende per le preoccupazioni sulla domanda cinese
I prezzi del petrolio sono scesi lunedì a causa della debolezza dei dati sull'inflazione cinese, che ha scatenato nuove preoccupazioni sulla nascente ripresa economica del maggiore importatore di greggio al mondo.
Alle 05:03 ET, i futures di U.S. crude erano in calo dello 0,9% a 73,21 dollari al barile, mentre il contratto Brent è sceso dello 0,84% a 77,81 dollari al barile.
Entrambi i benchmark avevano guadagnato più del 4% la scorsa settimana - toccando i livelli più alti da maggio - grazie soprattutto all'annuncio da parte dei maggiori esportatori di petrolio del mondo, l'Arabia Saudita e la Russia, di piani per approfondire i tagli all'offerta in agosto.
Secondo gli analisti citati da Reuters, queste riduzioni previste hanno contribuito a limitare le perdite derivanti dai dati cinesi.