Coterra Energy Inc. ha stipulato un accordo di sottoscrizione con J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC e TD Securities (USA) LLC per un'offerta pubblica di obbligazioni senior per un totale di 1,5 miliardi di dollari. L'operazione include 750 milioni di dollari di obbligazioni senior al 5,40% con scadenza nel 2035 e un importo equivalente di obbligazioni senior al 5,90% con scadenza nel 2055. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda opera attualmente con un livello di indebitamento moderato, con un rapporto debito/patrimonio netto di soli 0,18.
L'azienda con sede a Houston, che opera nel settore del petrolio greggio e del gas naturale, ha confermato l'offerta nell'ambito della sua dichiarazione di registrazione esistente. L'operazione, che dovrebbe concludersi il 17.12.2024, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Con una capitalizzazione di mercato di 18,82 miliardi di dollari e un solido indice di liquidità corrente di 1,61, l'analisi di InvestingPro indica che le attività liquide dell'azienda superano comodamente i suoi obblighi a breve termine.
I sottoscrittori, istituzioni finanziarie ben consolidate, hanno precedentemente fornito vari servizi a Coterra Energy, tra cui servizi bancari commerciali, di investment banking e di consulenza. Alcuni sottoscrittori partecipano anche come finanziatori alla linea di credito revolving dell'azienda.
Coterra Energy, precedentemente nota come Cabot Oil & Gas Corp, è costituita nel Delaware e ha la sua sede principale a Houston, Texas. Le azioni ordinarie dell'azienda sono quotate alla Borsa di New York con il simbolo CTRA.
Tra le altre notizie recenti, Coterra Energy ha visto diversi sviluppi significativi. Le recenti acquisizioni di attività da Franklin Mountain Energy e Avant Natural Resources per un totale di 3,95 miliardi di dollari sono state accolte favorevolmente dagli analisti. Piper Sandler, Truist Securities e Wolfe Research hanno tutti aumentato i loro obiettivi di prezzo per Coterra, citando il valore strategico di queste acquisizioni. Tuttavia, JPMorgan ha leggermente abbassato il suo obiettivo di prezzo, mantenendo un rating overweight sul titolo.
Le performance di Coterra nel terzo trimestre sono state robuste, con un utile netto di 252 milioni di dollari e una produzione totale media di 669 mila barili di petrolio equivalente al giorno, superando le previsioni. L'azienda ha anche dimostrato una maggiore efficienza di perforazione e ore di pompaggio frac, indicando un impegno verso progetti di alta qualità e un'allocazione disciplinata del capitale.
Coterra ha inoltre sottolineato la sua dedizione agli azionisti, restituendo il 96% del flusso di cassa libero attraverso dividendi e riacquisto di azioni. Inoltre, l'azienda ha stabilito nuovi accordi di vendita di GNL per diversificare le sue entrate.
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