Periodo festivo anche per i mercati, che in queste ultime 2 settimane hanno ripreso fiato dopo un mese e mezzo davvero positivo. Gli investitori sono già proiettati al 2024, ma in generale, possiamo dire che il primo (parziale) anno del portafoglio 60-40 di Investing.com è stato molto positivo, soprattutto se confrontato con il relativo Benchmark.
Infatti come già detto più volte, il rialzo di quest’anno è stato colto da pochi, soprattutto coloro che semplicemente si attengono alle regole del buon investitore e non cercano market timing o strategie strane.
Tornando agli indici, queste le performance settimanali da lunedì:
- NASDAQ Composite: +0.68%
- S&P 500: +0.60%
- Dow Jones Industrial Average: +0.87%
- Euro Stoxx 50: -0.14%
- DAX: -0.03%
- Nikkei 225: +0.89%
Per quanto riguarda il portafoglio, iniziato a Febbraio 2023, il profitto totale è stato di Euro 6.261 (+6.26%) escludendo la giornata di oggi ovviamente.
Dall’inizio del portafoglio (44 settimane) ad oggi, il portafoglio infatti resta in positivo (+6.26% contro +5.94% di 2 settimane fa) mentre il benchmark si posiziona a +4.53%, sotto la gestione.
Una parte della quota di liquidità ancora in portafoglio viene mantenuta così da utilizzare in futuro.
Ricordo gli assunti di base ovvero:
- Partenza: Febbraio 2023
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità
- Ribilanciamento: semestrale
Alla prossima!
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