Bank of America ha riportato un cambiamento nelle performance dei fondi globali per il mese di giugno, con i fondi Value che hanno registrato un calo medio dello 0,88% rispetto ai loro benchmark. Solo il 24% dei fondi Value è riuscito a conseguire rendimenti superiori ai propri benchmark nel mese di giugno.
Nonostante la recente flessione, Bank of America riconosce che i fondi Value mantengono una posizione di vantaggio se si considera la performance da inizio anno, con il 52% che ha superato i propri benchmark. Il rendimento medio da inizio anno di questi fondi Value è dello 0,27%.
In confronto, Bank of America osserva che i fondi Growth hanno affrontato le fluttuazioni del mercato di giugno in modo un po' più efficace. Quasi la metà (49%) dei fondi Growth ha ottenuto rendimenti superiori a quelli dei loro benchmark, con una differenza media di -0,04%. Tuttavia, i fondi Growth non hanno ottenuto risultati altrettanto positivi nel corso dell'anno, con solo il 40% che ha superato i propri benchmark e una differenza di rendimento medio da inizio anno pari a -0,84%.
L'analisi di Bank of America evidenzia anche le selezioni di titoli degni di nota all'interno di ciascun tipo di fondo. Le società che presentano un forte "Triple Momentum" (performance positiva costante in termini di utili, prezzo delle azioni e copertura giornalistica) sono rappresentate in modo significativo negli investimenti dei fondi. I fondi Growth preferiscono titoli come NU, Icon plc, On Holding e TSMC, mentre i fondi Value sono propensi a scegliere BJ's Club, US Foods, Ameriprise Financial e Hana Financial.
L'analisi si conclude con la performance dei fondi aggressivi, caratterizzati da un Active Share Ratio molto elevato. Questi fondi hanno registrato rendimenti inferiori a quelli del mercato, con un deficit medio del 2,72% da un anno all'altro e dello 0,62% per il mese di giugno. Al contrario, i fondi che seguono da vicino il benchmark hanno registrato una performance migliore da un anno all'altro.
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