LONDRA/MILANO (Reuters) - Sarà da un miliardo di euro complessivi l'emissione senior unsecured lanciata da Acea, con una tranche a tasso fisso a 9 anni e mezzo da 700 milioni e una a tasso variabile a cinque anni da 300 milioni.
Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che alla chiusura dei book gli ordini ammontavano a circa 1,25 miliardi per ciascuna tranche.
Quella a tasso fisso (scadenza giugno 2027) verrà prezzata in giornata a 70 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione stamane in area 80 pb, poi abbassata tra 70 e 75.
La tranche variabile (scadenza febbraio 2023) verrà invece prezzata a 37 punti base sopra il tasso di riferimento ('discount margin'), dopo una guidance iniziale tra 50 e 55 pb, poi in area 40 (+/-3 pb); è previsto un 'floor' a zero per la cedola.
Ieri al termine del roadshow tenuto dall'utility romana su diverse piazze europee a partire da lunedì, era stato indicato un importo di 300 per la porzione a tasso variabile e uno atteso di 500 per quella a tasso fisso e. Quest'ultimo era stato inizialmente alzato oggi tra 500 e 750, e infine fissato a 700.
Secondo i dati del terminale Reuters, il 2018 vede per Acea una scadenza obbligazionaria da circa 330 milioni, a settembre, importo residuo di un'emissione da 600 milioni lanciata nel 2013.
L'operazione odierna è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole (PA:CAGR) Cib, Deutsche Bank, Mediobanca (MI:MDBI), Natixis, Societe Generale Cib, Ubi Banca (MI:UBI) e UniCredit (MI:CRDI).
Acea ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB+' per Fitch, entrambi con outlook stabile.