(Reuters) - Adnoc, azienda petrolifera pubblica degli Emirati Arabi, ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Covestro,produttore tedesco di prodotti chimici, ex controllata di Bayer, per 14,7 miliardi di euro, debito incluso.
Si tratta della più grande acquisizione di sempre del gigante dell'energia.
L'operazione rappresenta anche una delle più grandi acquisizioni all'estero da parte di uno Stato del Golfo, in un contesto in cui i Paesi dell'area stanno cercando di ridurre la loro dipendenza dal petrolio con il passaggio globale a energie più pulite.
Il deal, da 62 euro per azione, prevede l'assunzione di circa 3 miliardi di euro di debito da parte di Adnoc, è stato frutto di lunghe trattative ed è una tappa fondamentale della strategia di crescita del colosso energetico nel settore petrolchimico, oltre che nel gas e nelle energie rinnovabili.
Adnoc ha detto che, una volta conclusa la transazione, sottoscriverà anche 1,17 miliardi di euro di nuove azioni emesse da Covestro per migliorare le fonti di finanziamento della società.
L'accordo potrebbe accendere un dibattito in Germania sulle acquisizioni straniere di aziende blue-chip in un contesto di economia debole. Proprio nelle ultime settimane Commerzbank (ETR:CBKG) e il governo stanno cercando di respingere le avances da parte di UniCredit (BIT:CRDI).
Covestro ha detto di aver ottenuto ampie concessioni per limitare il controllo dell'azienda da parte dell'acquirente.
La metà dei posti nel suo consiglio di sorveglianza continuerà a essere occupata da rappresentanti dei lavoratori, come avviene di norma nelle società tedesche quotate in borsa, e due membri del consiglio dei rappresentanti degli azionisti saranno indipendenti da Adnoc.
(Tradotto da Laura Contemori, editing Gianluca Semeraro)