MILANO (Reuters) - UniCredit (MI:CRDI) ha avviato il collocamento del 12% circa di Yapi Kredi tramite un accelerated bookbuilding.
A fine novembre la banca ha raggiunto un accordo con Koc Holding per vendere il suo 50% della joint-venture azionista di controllo della banca turca e diventare azionista diretto con il 31,93%.
Il valore del collocamento è di circa 505 milioni di dollari, secondo Blocktrade.
UniCredit ha concordato un lock-up di 180 giorni sulle azioni restanti di Yapi Kredi che avrà dopo il collocamento. Questo impegno è soggetto a eccezioni in linea con le prassi di mercato.
Citigroup Global Markets, JPMorgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) e UniCredit CIB sono joint-bookrunners del placement.