BKV Corporation (BKV) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 15.000.000 di azioni ordinarie a $18,00 per azione. I sottoscrittori avranno un'opzione di 30 giorni per acquistare ulteriori 2.250.000 azioni da BKV al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, meno gli sconti e le commissioni di sottoscrizione. Le azioni inizieranno a essere negoziate sul New York Stock Exchange il 26.09.2024 con il simbolo "BKV", e si prevede che l'offerta si concluda il 27.09.2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Citigroup e Barclays hanno agito come lead book-running manager per l'offerta. Evercore ISI, Jefferies e Mizuho hanno agito come joint book-running manager. KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLLP, TPH&Co., la divisione energia di Perella Weinberg Partners, e Truist Securities hanno agito come senior co-manager. Citizens JMP e SMBC Nikko hanno agito come co-manager per l'offerta.
L'offerta viene effettuata solo mediante prospetto. Quando disponibili, le copie del prospetto finale relativo all'offerta potranno essere ottenute da: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, o telefonicamente al numero (800) 831-9146; o Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, via email all'indirizzo barclaysprospectus@broadridge.com o telefonicamente al numero (888) 603-5847.
Per ottenere gratuitamente una copia del prospetto, visitare il sito web della Securities and Exchange Commission ("SEC"), www.sec.gov, e cercare sotto il nome del registrante, "BKV Corporation".
Una dichiarazione di registrazione relativa all'offerta è stata dichiarata efficace dalla SEC il 25.09.2024. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.