Investing.com – Negli ultimi mesi, l'Intelligenza Artificiale (IA) ha sorpreso molti per la rapidità con cui si è sviluppata e diffusa. Non è più solo una questione riservata a giganti come Nvidia o Microsoft (NASDAQ:MSFT); l'IA si sta espandendo in vari settori, regioni e aziende. Questo trend non solo continua a crescere, ma è destinato a diventare uno dei temi più potenti e importanti del prossimo decennio.
Secondo Jamie Mills O’Brien, Investment Director di abrdn, la prossima generazione di aziende che trarranno vantaggio dall'IA si concentrerà in tre settori chiave: l'infrastruttura energetica, le opportunità legate ai data center e la combinazione tra IA generativa (Gen-AI) e tecnologie dei “digital twin”.
Infrastruttura Energetica
Il consumo di elettricità nei Paesi occidentali è previsto in aumento del 40%, spinto dalla crescente domanda dei data center IA e dalle politiche di sostenibilità. "Una ricerca condotta su ChatGPT consuma da sei a dieci volte l’energia di una ricerca tradizionale su Google (NASDAQ:GOOGL)", ha sottolineato il CEO di Emerson, Lal Karsanbhai, durante una recente earnings call.
Allo stesso tempo, le economie si stanno affrettando a decarbonizzare le loro reti elettriche. Per O’Brien, le aziende che si trovano nella posizione migliore per capitalizzare questa trasformazione “sono le aziende elettriche, come Schneider e WEG, e i player di apparecchiature focalizzate sulle utility, come Hubbell. L'innovazione – argomenta - è necessaria anche per quanto riguarda il modo in cui le reti funzionano, e forse la stessa intelligenza artificiale può svolgere un ruolo nella progettazione di un sistema di rete più efficiente”. Inoltre, l’esperto, vede opportunità interessanti per altre aziende “come Itron, che offrono contatori smart e software di analisi per la rete, o aziende come Alfen in Europa, che vendono infrastrutture e software per le smart-grid”.
Opportunità legate ai Data Center
I data center sono un'altra area di crescita strutturale. Per funzionare in modo efficiente ed affidabile, i data center necessitano di un raffreddamento efficace e di un'alimentazione elettrica stabile.
“L’esigenza di forniture di energia resilienti e la lentezza degli upgrade alla rete elettrica portano a potenziali opportunità per le aziende che offrono generazione di energia di back-up e apparecchiature di alimentazione ininterrotta, come ad esempio Schneider, Siemens, ABB (ST:ABB), Munters e Eaton”, spiega l’analista di abrdn.
Per quanto riguarda il settore del raffreddamento, aggiunge, “osserviamo una forte espansione, soprattutto in Asia e nei mercati emergenti che, a nostro avviso, ospiteranno molti dei futuri leader di queste tecnologie, come AVC e Aorus. Nei Mercati Sviluppati, Vertiv ha l’esposizione più diretta al tema dei data center, con circa il 75% dei ricavi esposti al raffreddamento a liquido, un segmento con un forte potenziale di crescita”.
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I Digital Twin
La combinazione di digital twin e IA generativa è particolarmente potente. I digital twin sono rappresentazioni digitali accurate di beni fisici, persone o processi, utilizzate per simulare risultati e ottimizzare comportamenti. "La spina dorsale di un buon digital twin è costituita da dati accurati, abbondanti e in tempo reale," afferma O’Brien. In passato, questi grandi data point erano difficili da gestire, ma combinati con l'IA generativa, i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) possono riassumere le informazioni essenziali, consentendo un trasferimento efficiente dei dati e l'elaborazione dei digital twin.
Questa è “una possibilità di crescita entusiasmante per le aziende che forniscono tecnologie di digital twin, come Dassault, Altair, Siemens, Aveva (di proprietà di Schneider), Nemetschek e Autodesk”, precisa il gestore.
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Il Futuro dell'IA
Dopo un lungo periodo di mercati guidati da pochi titoli, O’Brien ritiene che questa concentrazione stia svanendo, “i leader tecnologici del futuro potrebbero provenire da mercati diversi da quello statunitense”, prova a immaginare l’esperto.
Insomma, dopo l’incredibile rally di Nvidia, l’intelligenza artificiale potrebbe riservare ancora sorprese per i mercati, sta agli investitori scoprire dove si nascondono le Big Tech del futuro.
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