The Fortegra Group, Inc. ("Fortegra" o la "Società"), fornitore internazionale di assicurazioni speciali e filiale di Tiptree Inc. (TIPT), ha annunciato oggi l'avvio della prima offerta pubblica di Fortegra. Fortegra ha presentato un documento di registrazione sul modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission (la"SEC") allo scopo di offrire al pubblico 18.000.000 di azioni ordinarie. Inoltre, Fortegra prevede di concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2.700.000 azioni ordinarie della Società.
Il prezzo previsto per l'offerta pubblica primaria dovrebbe essere compreso tra
La Società intende destinare i proventi netti ottenuti dall'offerta all'attuazione della sua strategia di espansione, nonché al capitale circolante e ad altre esigenze aziendali generali.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e Jefferies sono i principali lead bookrunning manager dell'offerta proposta. Barclays funge da lead bookrunning manager per l'offerta proposta. JMP Securities, una Citizens Company, Keefe, Bruyette & Woods, una Stifel Company, Piper Sandler,
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