Investing.com – Golden Goose è ormai pronta a lasciare la propria impronta in Borsa. Il produttore di sneakers farà il suo ingresso ufficiale nell’ Euronext (EPA:ENX) Milan il prossimo 21 giugno e il gruppo ha annunciato di aver stabilito un intervallo di prezzo per le sue azioni ordinarie, compreso tra 9,50 e 10,50 euro. Il valore corrisponde a una capitalizzazione di mercato che oscilla tra circa 1,693 miliardi e 1,860 miliardi di euro.
La società ha sottolineato che l'offerta sarà riservata a investitori istituzionali, comprendendo sia nuove azioni derivanti da un aumento di capitale senza diritto di opzione, sia azioni esistenti messe in vendita dall'attuale azionista unico, Astrum.
Nell'ambito di questa operazione, Golden Goose mira a raccogliere proventi lordi pari a 100 milioni di euro, emettendo 9.523.810 nuove azioni al prezzo massimo o 10.526.316 azioni al prezzo minimo. Astrum, da parte sua, offrirà in vendita 43.619.047 azioni esistenti al prezzo massimo o 42.947.368 al prezzo minimo. Inoltre, Astrum concederà a J.P. Morgan, in qualità di stabilization manager, un'opzione di over-allotment fino al 15% del numero totale di azioni offerte.
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Dettagli sull'Offerta e Tempistiche
L'Ipo prevede che i fondi consigliati da Invesco Advisers, Inc. si impegnino ad acquistare azioni al prezzo finale per un importo di 100 milioni di euro, subordinatamente a determinate condizioni sospensive. L'offerta delle azioni rappresenterà il 30% del capitale sociale della società, escludendo l'opzione di over-allotment.
Il periodo di offerta inizierà il 13 giugno 2024 e si concluderà il 18 giugno 2024, salvo modifiche. Il prezzo finale dell'offerta sarà reso noto il 19 giugno 2024, mentre il primo giorno di negoziazione su Euronext Milan, come anticipato, è previsto per il 21 giugno 2024.
La crescita dell’azienda
Negli ultimi anni Golden Goose ha registrato un tasso annuale di crescita composto dei ricavi netti del 23% dal 2021 al 2023.
Nell'intero esercizio 2023 il produttore di luxury sneakers ha registrato un fatturato di 587 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto al 2022, un ebitda adjusted di 200 milioni di euro (+19% anno su anno) e un adjusted ebit di 149 milioni (+22%), mentre il capex è stato di 38 milioni. In base all’ultimo report sui conti della società, la crescita è proseguita anche nel primo trimestre del 2024, con ricavi a 148 milioni di euro, +12% rispetto allo stesso periodo del 2023, e un EBITDA rettificato di 54 milioni di euro, in aumento del 17%. Un serie di risultati incoraggianti che la società ora spera di capitalizzare grazie all’Ipo.
Dal 21 giugno gli abbonati di Investingpro potranno seguire tutti gli aggiornamenti sul titolo Golden Goose.
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