GSR III Acquisition Corp. (GSRT) ("GSRT" o la "Società") ha annunciato oggi il pricing della sua offerta pubblica iniziale di 20.000.000 di unità al prezzo di $10,00 per unità, per un ricavo lordo complessivo di $200.000.000.
Le unità saranno quotate sul Nasdaq Global Market LLC ("Nasdaq") e inizieranno a essere negoziate oggi con il simbolo "GSRTU". Ogni unità è composta da un'azione ordinaria di Classe A della Società (le "Azioni Ordinarie di Classe A") e un settimo (1/7) di un diritto (i "Diritti"), con ogni diritto intero che dà al possessore il diritto di ricevere un'Azione Ordinaria di Classe A al momento del completamento di una combinazione aziendale iniziale. Non saranno emessi diritti frazionari al momento della separazione delle unità e solo i diritti interi saranno negoziati. Una volta che i titoli che compongono le unità inizieranno a essere negoziati separatamente, si prevede che le Azioni Ordinarie di Classe A e i Diritti saranno quotati sul Nasdaq rispettivamente con i simboli "GSRT" e "GSRTR". Si prevede che l'offerta si chiuda domani, 8 novembre 2024, soggetta alle consuete condizioni di chiusura. GSRT ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a ulteriori 3.000.000 di unità, al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, per coprire eventuali sovrallocazioni.
SPAC Advisory Partners LLC ("SAP"), una divisione di Kingswood Capital Partners LLC, agisce come unico sottoscrittore per l'offerta pubblica iniziale. SAP è una società di consulenza finanziaria interamente posseduta e controllata dal management di GSRT. Di conseguenza, B. Riley Securities ha agito come Sottoscrittore Indipendente Qualificato nella transazione.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata sul modulo S-1 presso la Securities and Exchange Commission ed è diventata efficace il 7 novembre 2024 (File No. 333-280842). L'offerta viene effettuata solo mediante prospetto. Copie del prospetto possono essere ottenute, quando disponibili, contattando Kingswood Capital Partners, LLC, 126 East 56th Street, Suite 22S, New York, NY 10022, o chiamando il 212-487-1080 o inviando un'email a Syndicate@kingswoodUS.com. Questo comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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