Roku (ROKU) è pronta ad accelerare la crescita dei ricavi, guidata da iniziative strategiche chiave, secondo gli analisti di Guggenheim, che hanno migliorato il rating del titolo da Neutral a Buy in una nota di venerdì.
La società ha fissato un obiettivo di prezzo a 12 mesi di $75 per le azioni Roku, rappresentando un potenziale rialzo del 21% rispetto alla chiusura del 22 agosto di $61,81.
"Ci aspettiamo che l'entusiasmo degli investitori per Roku cresca in vista dei risultati del terzo trimestre a novembre, mentre l'azienda fa progressi nell'ampliare le vendite pubblicitarie di inventario video attraverso piattaforme di domanda di terze parti e nel migliorare la monetizzazione della schermata iniziale," ha affermato Guggenheim.
Queste iniziative dovrebbero sostenere il posizionamento di Roku come storia di accelerazione dei ricavi nel 2025, con stime finanziarie superiori al consenso per il 2024 e il 2025.
Nonostante le precedenti preoccupazioni sulla lenta esecuzione di Roku nel capitalizzare la sua forte posizione nel mercato della TV connessa, Guggenheim ritiene che la leadership dell'azienda, in particolare il Presidente di Roku Media Charlie Collier e il Chief Financial Officer Dan Jedda, rafforzerà la monetizzazione e guiderà una performance disciplinata nei prossimi tre-sei mesi.
Si prevede che questa migliore esecuzione aumenterà la fiducia degli investitori e posizionerà meglio Roku per una sovraperformance a lungo termine.
Tuttavia, Guggenheim avverte che la concorrenza nei mercati della pubblicità e della TV connessa potrebbe ancora esercitare pressioni sulla performance finanziaria di Roku.
Ciononostante, il rating rivisto della società riflette la sua fiducia che Roku farà progressi significativi verso il raggiungimento di un margine del 15% di reddito operativo normalizzato prima di ammortamenti e svalutazioni (OIBDA) attraverso una combinazione di crescita dei ricavi e gestione dei costi.
Nel complesso, Guggenheim vede le iniziative strategiche di Roku come fattori chiave di accelerazione dei ricavi, rafforzando la narrativa di crescita dell'azienda e potenzialmente portando a un sostanziale rialzo per gli investitori.
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