Investing.com – Banco Bpm (BIT:BAMI) ha comunicato di aver portato a termine con successo una nuova emissione Social Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a settembre 2029, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
Gli ordini hanno raggiunto al picco i 3,3 miliardi di euro, con richieste da parte di oltre 190 investitori. Oltre la metà degli ordini allocati hanno avuto una connotazione ESG.
Cedola del 3,875%
Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,546% e paga una cedola fissa del 3,875%. L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e ha un rating atteso di Baa3/BB+/BBB-/BBB(low) (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS).
Si tratta del terzo Social Bond tra le nove emissioni nell’ambito del Green, Social and Sustainability Bonds Framework. I proventi saranno destinati al rifinanziamento di Eligible Social Loans, come definiti nel Framework della Banca, pubblicato lo scorso 7 novembre.
Le finalità dell’emissione
In particolare, la raccolta sarà finalizzata al rifinanziamento di prestiti erogati a PMI italiane, localizzate in aree economicamente svantaggiate. Il Framework si integra nella strategia ESG di Banco BPM e rappresenta la concreta realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che sempre più indirizzano e caratterizzano le diverse aree di business della Banca.
Chi ha investito
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (61%) e banche (17%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Francia col 35%, Irlanda e Regno Unito con il 19% e Paesi Nordici con il 7%) e dell’Italia col 28%.
Banca Akros (parte correlata dell’emittente), BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC (LON:HSBA), Natwest Markets e J.P. Morgan hanno agito in qualità di Joint Bookrunners. Crédit Agricole CIB ha altresì operato quale Green and Social Structuring Advisor.
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