MILANO - Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) ha effettuato con successo l'emissione obbligazionaria più consistente degli ultimi dieci anni, per un totale di 3 miliardi di dollari. L'offerta dual tranche è arrivata oggi sul mercato americano e ha suscitato un notevole interesse da parte degli investitori, portando a un robusto portafoglio ordini che ha quasi raddoppiato le aspettative iniziali.
L'ultima incursione del gruppo bancario italiano nel mercato del debito comprende due parti: un'obbligazione bullet Senior Preferred decennale da 1,5 miliardi di dollari con una cedola a tasso fisso del 7,20% e un'obbligazione Senior Preferred trentennale da 1,5 miliardi di dollari con una cedola a tasso fisso del 7,80%. Le obbligazioni sono prezzate rispettivamente a +280 punti base (bps) e +325 bps del Tesoro USA.
L'entusiasmo per l'offerta è stato immediato, con ordini che hanno superato i 5 miliardi di dollari in sole due ore dall'annuncio. La forte domanda, in particolare da parte di investitori negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Asia, ha portato a un portafoglio ordini che ha quasi raggiunto gli 11 miliardi di dollari. L'enorme interesse ha permesso a Intesa Sanpaolo di restringere gli spread fino a 30 punti base rispetto ai prezzi iniziali (IPT), sottolineando la forte fiducia degli investitori negli strumenti finanziari della banca.
Le condizioni di mercato favorevoli sono state in parte determinate da un recente aggiornamento di Moody's, che ha migliorato le prospettive del rating sovrano, una mossa che ha contribuito a facilitare il ritorno di Intesa Sanpaolo sul mercato. Alessandro Lolli, direttore finanziario del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha diretto questa operazione di successo.
Nonostante il raggiungimento di questo traguardo finanziario, le azioni di Intesa Sanpaolo sono state scambiate a 2,52 euro ciascuna. Questa emissione rappresenta un passo strategico per Intesa Sanpaolo, che continua a navigare nel panorama finanziario in continua evoluzione, assicurandosi capitale a lungo termine in condizioni di mercato fluttuanti.
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