La Società per Azioni Kaspi.kz (KSPI) ha presentato il seguente annuncio:
Presentiamo la prima offerta pubblica negli Stati Uniti della Società per Azioni Kaspi.kz, una società costituita secondo le leggi del Kazakistan. I signori Vyacheslav Kim e Mikheil Lomtadze, insieme alla società Asia Equity Partners Limited (collettivamente indicati come gli "Azionisti venditori"), stanno mettendo sul mercato 9.000.000 di American Depositary Shares ("ADS"), equivalenti alle nostre azioni ordinarie, disponibili per l'acquisto negli Stati Uniti e in altri Paesi al di fuori del Kazakistan. Ogni ADS corrisponde a un'azione ordinaria.
Il 16 gennaio 2024, il prezzo di negoziazione finale per le nostre Regulation S Global Depositary Receipts ("Regulation S GDRs"), ognuna delle quali rappresenta un'azione ordinaria, sul Main Market della Borsa di Londra ("LSE") era di 97,00 dollari per ogni Regulation S GDR. Prevediamo che il prezzo dell'offerta pubblica iniziale sarà vicino al recente prezzo di negoziazione delle Regulation S GDR sul LSE. Il prezzo dell'offerta pubblica iniziale sarà stabilito attraverso un processo di bookbuilding e si baserà sul prezzo di negoziazione finale delle Regulation S GDR alla data in cui sarà stabilito il prezzo dell'offerta. Non riceveremo alcuna somma di denaro dalle vendite di ADS effettuate dagli Azionisti Venditori nell'ambito di questa offerta.
Abbiamo richiesto la quotazione delle ADS sul Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") con il ticker "KSPI". Prima di questa offerta, non esistevano negoziazioni pubbliche per gli ADS. Dal 2020, le nostre GDR Regulation S e le Global Depositary Receipts Rule 144A ("GDR Rule 144A" e, insieme alle GDR Regulation S, "GDR"), ognuna delle quali rappresenta un'azione ordinaria, sono state quotate per la negoziazione sul LSE con i ticker "KSPI" e "80TE", rispettivamente. Le nostre azioni ordinarie, le GDR Regulation S e le GDR Rule 144A sono inoltre quotate e negoziate alla Borsa del Kazakistan ("KASE") rispettivamente con i ticker "KSPI", "KSPId" e "KSPId". Le GDR Regulation S sono quotate anche all'Astana International Exchange ("AIX") con il ticker "KSPI" e le nostre azioni ordinarie sono quotate con il ticker "KSPI.S.". In concomitanza con questa offerta, e a seconda del suo completamento, prevediamo di modificare i termini e di riclassificare le GDR Regulation S esistenti come ADS. Le ADS descritte nel presente prospetto rappresentano una frazione delle GDR del Regolamento S, che saranno tutte riclassificate come ADS. Pertanto, una volta conclusa l'offerta, saranno in circolazione complessivamente 186.360.876 ADS, compresi gli ADS descritti nel presente prospetto. Gli ADS saranno quindi disponibili per la negoziazione sul Nasdaq, sul LSE, sul KASE e sull'AIX, con prezzi in dollari statunitensi su ciascuna piattaforma. Le GDR Rule 144A manterranno la loro quotazione sul LSE e sul KASE, con prezzi in dollari statunitensi, e le nostre azioni ordinarie continueranno a essere quotate e negoziate sul KASE, con prezzi in tenge kazaki, e quotate sull'AIX.
I sottoscrittori hanno l'opzione di acquistare fino a ulteriori 1.350.000 ADS dagli Azionisti Venditori, distribuiti proporzionalmente, al prezzo di offerta meno lo sconto di sottoscrizione, per 30 giorni dalla data del presente prospetto. Non riceveremo alcuna somma di denaro dalla vendita di queste ADS aggiuntive da parte degli Azionisti Venditori, se tali vendite si verificheranno.
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