HSBC ha evidenziato le mosse strategiche di Gilead Sciences e GlaxoSmithKline (GSK) mentre si concentrano sui trattamenti a lunga durata (LA) per migliorare l'aderenza dei pazienti e potenzialmente aumentare le dimensioni del mercato.
Gilead ha riportato il mese scorso i dati del suo studio Purpose-2 sulla prevenzione dell'HIV, mostrando un tasso di efficacia del 99,9% per il suo prodotto LA, lenacapavir. Questo rappresenta una leggera diminuzione rispetto all'efficacia del 100% osservata nello studio Purpose-1 di luglio. Nonostante ciò, Gilead prevede di lanciare lenacapavir per l'uso come profilassi pre-esposizione (PrEP) nel 2025, anticipando la precedente previsione di "fine 2025".
Il trattamento a lunga durata per l'HIV di Gilead è considerato un passo cruciale per l'azienda, soprattutto in competizione con GSK, che già commercializza il suo prodotto LA, cabotegravir, sia per il trattamento che per la prevenzione.
Il passaggio ai regimi LA dovrebbe affrontare i problemi di compliance con il trattamento orale, che Gilead riporta essere sorprendentemente bassa all'80%. Una migliore aderenza con i trattamenti LA potrebbe teoricamente allargare il mercato del 25%, assumendo una piena compliance allo stesso prezzo. Inoltre, trattamenti più convenienti potrebbero trattenere più pazienti in cura, potenzialmente portando a un aumento delle dimensioni del mercato e a una migliore copertura assicurativa.
I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stimano che 1,2 milioni di americani potrebbero beneficiare della PrEP, significativamente di più rispetto ai 400.000 che attualmente la utilizzano. Si prevede che il mercato del trattamento dell'HIV varrà 5-7 miliardi di dollari, più del doppio del livello attuale, con potenziale di ulteriore espansione. Gilead e GSK, che insieme rappresentano il 90% del mercato, stanno puntando sui trattamenti a lunga durata per mantenere il valore di mercato, con GSK che ha già aggiornato un anno fa le sue previsioni di crescita per l'HIV da una crescita a cifra singola media per il 2021-2026 al 6-8%.
La competizione si estende al metodo di somministrazione, con il cabotegravir di GSK che richiede due iniezioni intramuscolari ogni due mesi, mentre il lenacapavir di Gilead prevede due iniezioni sottocutanee ogni sei mesi. La preferenza dei pazienti potrebbe giocare un ruolo nel successo di questi trattamenti. Gilead sta monitorando attentamente la gestione da parte di GSK del suo trattamento LA, Apretude, per la PrEP, al fine di acquisire potenzialmente informazioni per lenacapavir.
Ci si aspetta che Gilead fornisca un aggiornamento sulle sue prospettive, strategia e pipeline durante un analyst day nel dicembre 2024. La pipeline dell'azienda include un potenziale trattamento che combina Biktarvy e Lenacapavir, che potrebbe essere lanciato entro la fine di questo decennio, prima della scadenza del brevetto di Biktarvy nel 2033. Nel frattempo, GSK sta sviluppando un'opzione di trattamento una volta all'anno, VH310A, pronta per entrare in sperimentazione umana, e Moderna sta lavorando a un vaccino mRNA per l'HIV, indicando una continua innovazione nello spazio del trattamento dell'HIV.
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