Il Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL), società specializzata nello sviluppo commerciale e gestita da MS Capital Partners Adviser Inc. ha reso noto oggi il prezzo della sua prima offerta pubblica. Offrirà 5.000.000 di azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di 0,001 dollari, al prezzo di 20,67 dollari per azione. La negoziazione delle azioni ordinarie di MSDL alla Borsa di New York dovrebbe iniziare il 24 gennaio 2024, con il ticker "MSDL". Inoltre, MSDL ha concesso ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di un massimo di 750.000 azioni ordinarie aggiuntive per gestire la potenziale domanda in eccesso. La finalizzazione dell'offerta è subordinata alla soddisfazione delle condizioni standard per la chiusura. Si prevede che le azioni saranno emesse intorno al 26 gennaio 2024.
MSDL prevede di destinare i proventi netti di questa offerta per ridurre parte del debito delle sue linee di credito, per finanziare investimenti in linea con i suoi obiettivi e le sue politiche di investimento e per altre esigenze aziendali.
Istituti finanziari come Morgan Stanley, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities sono i principali coordinatori congiunti per il book-running dell'offerta. Anche Keefe, Bruyette and Woods, una divisione di Stifel, Raymond James, RBC Capital Markets e UBS Investment Bank partecipano come coordinatori congiunti per il book-running dell'offerta. ING, JMP Securities, una divisione di Citizens Financial Group, MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital Markets, R. Seelaus & Co., LLC, e Ramirez & Co., Inc. partecipano come co-gestori dell'offerta.
La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha ricevuto e approvato ufficialmente una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli il 23 gennaio 2024.
I potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente gli obiettivi di investimento dell'MSDL, i rischi associati, i costi e le commissioni prima di impegnare i fondi. La versione iniziale del prospetto include questi dati su MSDL e deve essere esaminata con attenzione prima di prendere decisioni di investimento. Le informazioni contenute nel prospetto di registrazione sono preliminari e soggette a modifiche.
Questo annuncio non rappresenta un'intenzione di vendita o una richiesta di offerta di acquisto dei titoli menzionati. Inoltre, questi titoli non saranno venduti in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe vietata prima della loro registrazione o autorizzazione ai sensi della legislazione sui titoli di tale Stato o giurisdizione. I titoli sono offerti esclusivamente tramite il prospetto. La SEC non ha né approvato né disapprovato i titoli né ha commentato la completezza del prospetto iniziale. Qualsiasi affermazione contraria costituisce un reato.
La vendita di questi titoli avviene esclusivamente tramite un prospetto che fa parte della dichiarazione di registrazione. Se disponibile, copie del prospetto possono essere richieste a Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attenzione: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; J.P. Morgan Securities LLC, presso Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonicamente al numero 866-803-9204 o via e-mail all'indirizzo prospectus-eq_fi@jpmchase.com; e Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, al numero 800-645-3751 (opzione #5) o inviando una richiesta via e-mail a WFScustomerservice@wellsfargo.com.
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