PARIGI - L'operatore francese di case di cura Orpea ha avviato un significativo aumento di capitale, con l'obiettivo di raccogliere circa 1,2 miliardi di euro, rivolgendosi ai principali azionisti istituzionali, tra cui la Caisse des Dépôts et Consignations. La mossa, annunciata oggi, fa parte di un più ampio piano strategico di rifondazione volto a ripristinare la stabilità finanziaria della società entro la fine del 2026.
L'aumento di capitale arriva dopo una serie di manovre finanziarie volte a rispondere alle esigenze di ristrutturazione di Orpea. La settimana scorsa sono stati rilasciati aggiornamenti sui diritti di voto e sulla composizione azionaria dell'azienda dopo una raccolta di capitale di 3,9 miliardi di euro. L'aumento è stato garantito dai creditori non garantiti e ha preservato i diritti di sottoscrizione degli azionisti esistenti.
All'inizio di novembre sono stati distribuiti i documenti relativi alla prossima Assemblea generale di dicembre, che segnalavano un aumento di capitale e le revisioni proposte per la governance a seguito di un investimento da parte di "Groupement". Ciò ha fatto seguito all'approvazione da parte del Tribunale commerciale di Nanterre, in luglio, di un piano di salvaguardia accelerato.
Il piano di salvaguardia accelerato approvato dal tribunale prevedeva tre aumenti di capitale, uno dei quali - l'aumento di capitale di Groupement - non offriva diritti di sottoscrizione preferenziali, ma concedeva un diritto di priorità agli azionisti esistenti registrati entro il 15 novembre. Questi azionisti hanno avuto l'opportunità, durante un periodo di negoziazione di cinque giorni, di richiedere le nuove azioni prima che venissero aperte al pubblico in Francia.
L'aumento di capitale azionario completato il 30 novembre ha fatto sì che i creditori non garantiti acquisissero circa il 98% della proprietà dopo l'aumento grazie alla compensazione dei crediti. Il 5 dicembre l'Autorità francese per i mercati finanziari (AMF) ha approvato il Prospetto informativo n. 23-503 relativo all'Aumento di capitale del Groupement.
Il periodo di priorità di sottoscrizione ha offerto agli Azionisti esistenti il diritto di prelazione sulle Nuove Azioni prima della loro offerta pubblica. Il regolamento e l'inizio delle negoziazioni delle Nuove Azioni su Euronext Paris sono previsti per il 19 dicembre o intorno a tale data, con il codice ISIN FR0000184798. Gli azionisti che non partecipano agli aumenti di capitale sono stati avvertiti della potenziale diluizione sostanziale.
I proventi di quest'ultimo aumento di capitale sono destinati al rimborso del debito e a scopi societari. Questi passi sono fondamentali perché Orpea cerca di superare le sue attuali sfide finanziarie e di emergere con una base più stabile per le operazioni future.
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