MILANO (Reuters) - Esselunga si prepara a lanciare la sua prima emissione obbligazionaria da 900 milioni-1 miliardo di euro per rifinanziare il debito bancario contratto anche per acquisire Villata Immobiliare, che detiene immobili commerciali in gran parte affittati alla catena di supermercati.
È quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione, confermando indiscrezioni stampa. A seguire l'operazione saranno Citigroup, Unicredit (MI:CRDI), Banca Imi e Mediobanca (MI:MDBI).
Il lancio del bond, dedicato a investitori istituzionali, potrebbe avvenire già all'inizio della prossima settimana, precisa una fonte.
L'emissione era già prevista dal bridge to bond da 900 milioni concesso dalle banche, tra l'altro, per l'acquisizione di Villata, sottolinea una seconda fonte.
A giugno gli eredi di Bernardo Caprotti avevano raggiunto un accordo che prevede l'acquisizione per contanti da parte di Esselunga della quota di Villata Partecipazioni in mano a Violetta e Giuseppe Caprotti (45%) più metà delle quote di Giuliana e Marina (il 22,5% complessivo), secondo quanto riferito all'epoca da alcune fonti.