La Compañía de Minas Buenaventura (NYSE: BVN) ha riportato un solido secondo trimestre del 2024, con un notevole aumento dell'EBITDA, dell'utile netto e della produzione di argento. Le riserve di cassa della società sono cresciute a 172 milioni di dollari, nonostante un debito totale di 682 milioni di dollari. Le spese in conto capitale per il secondo trimestre sono state pari a 84 milioni di dollari e sono state destinate principalmente all'avanzamento del progetto San Gabriel, che dovrebbe produrre il primo lingotto d'oro nella seconda metà del 2025.
Buenaventura prevede di ricevere da Cerro Verde dividendi compresi tra 120 e 150 milioni di dollari per l'anno fiscale 2024. Inoltre, l'azienda sta cercando di dismettere le attività non fondamentali, prevedendo un ricavo compreso tra 150 e 180 milioni di dollari. Inoltre, Buenaventura è pronta a ottenere i permessi di costruzione per l'espansione di Coimolache nel prossimo trimestre.
Punti di forza
- Compañía de Minas Buenaventura ha registrato un aumento dell'EBITDA, dell'utile netto e della produzione di argento nel secondo trimestre del 2024.
- La posizione di cassa della società è di 172 milioni di dollari, con un debito totale di 682 milioni di dollari.
- Le spese di investimento per il secondo trimestre sono state di 84 milioni di dollari, concentrate sul progetto San Gabriel, che dovrebbe produrre oro entro la seconda metà del 2025.
- I dividendi previsti da Cerro Verde per l'esercizio 2024 sono compresi tra 120 e 150 milioni di dollari.
- I piani di vendita di attività non fondamentali potrebbero portare a un ricavo compreso tra 150 e 180 milioni di dollari.
- La società è in procinto di ricevere i permessi per l'espansione di Coimolache nel prossimo trimestre.
Prospettive della società
- Buenaventura prevede di iniziare a produrre minerale dal progetto San Gabriel nel primo trimestre del prossimo anno.
- La società sta sviluppando l'infrastruttura sotterranea a un ritmo di 200 metri al mese, che raddoppierà a 400 metri al mese con due squadre.
- La spesa in conto capitale per San Gabriel è prevista in 280 milioni di dollari per quest'anno e in 200 milioni di dollari per l'anno successivo.
Punti salienti ribassisti
- L'azienda si trova ad affrontare le sfide legate al calo dei livelli di minerale nelle miniere di Orcopampa e Tambomayo.
- Si registra un aumento del CAS del rame e del CAS dell'oro, che indica un aumento dei costi in queste aree.
Punti di forza rialzisti
- Buenaventura ha registrato una riduzione dei costi sostenuti totali, migliorando la struttura dei costi.
- La forte posizione di cassa e le vendite anticipate di asset garantiscono flessibilità finanziaria.
- I progressi del progetto San Gabriel rimangono in linea con le previsioni, con un capitale significativo allocato per lo sviluppo.
Mancanze
- Non sono state rese note specifiche metriche finanziarie, come le cifre effettive dell'utile netto o l'aumento percentuale dell'EBITDA.
Punti salienti delle domande e risposte
- La società ha discusso della potenziale vendita delle royalties di Orcopampa e ha fornito aggiornamenti sul ritmo di sviluppo del progetto San Gabriel.
- Buenaventura ha sottolineato che il costo medio per metro di sviluppo sotterraneo, compresi gli scavi e le armature, è di 4.000 dollari.
- L'attenzione rimane concentrata sullo sviluppo tempestivo del corpo minerario entro l'ultimo trimestre di quest'anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Il secondo trimestre del 2024 della Compañía de Minas Buenaventura è stato caratterizzato da performance positive e progressi strategici, come dimostrano i solidi risultati finanziari e operativi della società. InvestingPro fornisce un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della performance azionaria dell'azienda, offrendo preziosi spunti agli investitori.
I dati di InvestingPro rivelano che Buenaventura viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E (rettificato) per gli ultimi dodici mesi al 1° trimestre 2024 pari a 844,29. Ciononostante, gli impressionanti margini di profitto lordo della società si attestano al 43,07%, indicando un forte potenziale di redditività. Inoltre, la società ha registrato un significativo Price Total Return a 1 anno del 103,2%, a dimostrazione della sua traiettoria positiva sul mercato.
Due consigli di InvestingPro evidenziano i fattori chiave da considerare per gli investitori: L'utile netto di Buenaventura dovrebbe crescere quest'anno e gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Queste dichiarazioni previsionali suggeriscono fiducia nella capacità dell'azienda di mantenere la propria solidità finanziaria e di fornire valore agli azionisti.
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