Waystar Holding avvia un'offerta pubblica iniziale di 45 milioni di azioni a 20-23 dollari l'una

Waystar Holding Corp. ("Waystar") ha annunciato oggi l'inizio della sua prima vendita al pubblico di 45.000.000 di unità del suo capitale ordinario, secondo il documento di registrazione presentato alla Securities and Exchange Commission (la"SEC"). Waystar prevede di concedere alle banche d'investimento che gestiscono la vendita un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 6.750.000 unità di azioni ordinarie al prezzo stabilito per la prima vendita di azioni al pubblico, meno la commissione delle banche d'investimento. L'intervallo di prezzo per la prima vendita di azioni al pubblico è stimato tra 20,00 e 23,00 dollari per unità di azioni. Waystar ha chiesto di registrare le proprie azioni sul Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") con il simbolo "WAY".

Waystar intende destinare il capitale raccolto dalla vendita, al netto delle spese, al rimborso del debito che ha attualmente.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC e Barclays (LON:BARC) sono i principali coordinatori e contabili della vendita e i rappresentanti delle banche d'investimento per la vendita prevista. William Blair, Evercore ISI, BofA Securities, RBC Capital Markets e Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities partecipano come contabili della vendita prevista. Canaccord Genuity e Raymond James partecipano come co-manager alla vendita prevista.

Un documento di registrazione sul modulo S-1 relativo alla vendita prevista è stato presentato alla SEC, ma non è ancora stato approvato. I titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, fino all'approvazione del documento di registrazione. Questo annuncio non è un'offerta di vendita o una richiesta di offerta di acquisto di titoli e non rappresenta un'offerta, una richiesta o una vendita in alcun territorio o giurisdizione legale in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell'autorizzazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale territorio o giurisdizione legale. Qualsiasi offerta di vendita, sollecitazione di offerte di acquisto o vendita di titoli sarà conforme ai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, come modificato.

La vendita prevista avverrà esclusivamente tramite un prospetto. Copie del prospetto preliminare per la vendita possono essere richieste a: J.P. Morgan Securities LLC, all'attenzione di Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o via e-mail a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attenzione: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicamente al numero (866) 471-2526, o via e-mail all'indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com; o Barclays Capital Inc, presso Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonicamente al numero (888) 603-5847, o via e-mail all'indirizzo barclaysprospectus@broadridge.com.

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