Oggi vogliamo stilare un prontuario di investimento per chi ha ottica di medio lungo termine. Questo articolo, "si aggiunge" e completa ulteriormente il nostro Report annuale.
Cosa deve fare chi ha ottica di investimento fra i 3 ed i 12 mesi?
Dove ha più probabilità a favore per rendere il suo investimento vincente?
La nostra previsione per l'anno borsistico 2016 per i mercati americani è raffigurata nel seguente frattale
(ricordiamo che il grafico è costruito in modo tale che l’apertura di gennaio è fissata a 100).Gli altri mercati dovrebbero accodarsi con probabilità del 76%.
Vediamo come l’andamento dell’indice sia molto positivo, con un minimo annuale che si forma a Gennaio e una leggera correzione tra Marzo e Aprile, per poi lasciare spazio ad un rialzo fino al mese di Dicembre.
Alla luce della chiusura del mese di Dicembre e dell'ultimo trimestre del 2015, possiamo già "proiettare" un'eventuale automodifica dello scenario?
Allo stato dei fatti, in base alle dinamiche previsionali del Top or Bottom, l'anno 2016 dovrebbe chiudersi sui massimi annuali. Questa view potrà essere sconfessata soltanto a fine Marzo o a fine Giugno.
Vediamo cosa proietta il nostro strumento di self learning Up and Down Method:
Future Ftse MibLa chiusura dell'ultimo trimestre 2015 inferiore ai 21.670, proietta un nuovo test dei 19.990 nei prossimi mesi. Molto probabile nel corso del 2016, un minimo superiore ai 17.500, ma inferiore ai 19.990.Questa view verrà sconfessata solo con chiusura di trimestre superiore ai 23.785.
Future DaxLa chiusura dell'ultimo trimestre 2015 inferiore ai 10.800, proietta un nuovo test dei 9.304 nei prossimi mesi. Molto probabile nel corso del 2016, un minimo superiore ai 9.304 ma inquadrabile fra i 10.800 ed i 9.304.Questa view verrà sconfessata solo con chiusura di trimestre superiore ai 11.805.
Future EurostoxxLa chiusura dell'ultimo trimestre 2015 inferiore ai 3.350, proietta un nuovo test dei 2.930 nei prossimi mesi. Molto probabile nel corso del 2016, un minimo superiore ai 2.875, ma inferiore ai 2.930.Questa view verrà sconfessata solo con chiusura di trimestre superiore ai 3.695.
S&P 500La chiusura dell'ultimo trimestre 2015 inferiore ai 2.135, ma superiore ai 2.048 proietta la continuazione di una fase laterale nei prossimi mesi. Molto probabile nel corso del 2016, un minimo superiore ai 1.867 , ma probabile nel range 2.000/1.867.Questa view verrà sconfessata solo con chiusura di trimestre superiore ai 2.133.
Da questi dati, al momento si evincono le seguenti probabilità:
a) nel corso del 2016 verranno segnati molto probabilmente minimi superiori a quelli del 2015;b) questi minimi dovrebbero formarsi entro il primo trimestre ;c) questi minimi "collocabili" come descritto poc'anzi, andranno acquistati in ottica di 3/6 e 12 mesi.
Questa view andrà rivista, ritarata e riponderata alla chiusura del mese di Marzo 2016.
Alla luce di queste probabilità, cosa consigliamo?
Al momento, chi è Flat deve rimanere tale di medio termine.
Chi ha investito con ottica superiore ai 12 mesi (fino a 36 mesi), sui minimi di Settembre/Ottobre 2015 può dormire sonni tranquilli, anche se"potrebbe destarsi bruscamente" in caso di automodifica nel prossimo trimestre (al momento questa è una probabilità molto ma molto bassa!).
Attenzione! Riteniamo che accumulare posizioni rialziste nel prossimo trimestre, sia sconsigliato.
L'approccio più giusto è quello di attendere gli eventi e comportarsi di conseguenza, senza anticipare NULLA. Nei prossimi tre mesi, i mercati ci sveleranno le loro reali intenzioni. Noi siamo ottimisti, ma all'ottimismo o pessimismo, preferiamo seguire ed accodarci al Trend.
E al momento, il Trend non ci dice di acquistare di medio lungo termine, ma di attendere sviluppi e minimi più o meno profondi rispetto alle quotazioni attuali.Nel momento, che eventualmente si formeranno questi minimi, la struttura e lo status quo dei mercati, ci daranno indicazioni precise.