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Ecco i titoli che sfidano la gravità durante i periodi di recessione

Pubblicato 30.05.2023, 09:24
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  • Aumentano le probabilità che l’economia statunitense entri in recessione
  • A prescindere dall’entrata in recessione o meno dell’economia gli investitori farebbero bene ad aggiungere ai loro portafogli titoli resistenti alla recessione.
  • In questo articolo parleremo dei titoli che hanno registrato guadagni a due cifre nelle ultime 5 recessioni economiche.
  • Secondo Factset, circa il 95% delle società quotate sull’S&P 500 ha comunicato i propri risultati e il 78% di esse ha superato le aspettative del mercato.

    I profitti sono scesi del 2,2% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso, ma è molto meglio del calo del 6,6% previsto. Inoltre, tutti gli 11 settori hanno registrato performance migliori del previsto, con il settore tecnologico davanti a tutti.

    Queste sono buone notizie, ma dobbiamo toglierci il prosciutto dagli occhi: c’è il rischio di una vera recessione.

    Una recessione è una variazione negativa del prodotto interno lordo per due trimestri consecutivi. Le cause sono legate alla fluttuazione dell’inflazione, che limita il potere d’acquisto delle famiglie.

    Tuttavia, non è la stessa cosa di una crisi economica. Si riferisce a un periodo prolungato di instabilità che ha delle conseguenze nel lungo termine.

    L’economia attraversa una flessione significativa, che può essere considerata il punto intermedio tra una recessione e una depressione economica.

    Ma perché dico che c’è un’alta probabilità di recessione economica negli Stati Uniti?

    Perché lo indica proprio uno degli strumenti più affidabili utilizzati dalla Federal Reserve Bank di New York, che analizza lo spread tra i rendimenti dei titoli del Tesoro a 3 mesi e 10 anni per prevedere la probabilità di una recessione negli Stati Uniti nei prossimi 12 mesi.

    Ultimamente, i titoli a 3 mesi e a 10 anni hanno registrato la più grande inversione della curva dei rendimenti in oltre 40 anni. Negli ultimi 57 anni, ci sono state 8 occasioni in cui l’indicatore di recessione della Federal Reserve di New York ha superato il 40%.

    In questo periodo non si è mai sbagliato e attualmente suggerisce una probabilità di recessione del 68,22%, il livello più alto degli ultimi 42 anni.

    Money Supply Growth

    Fonte: Venture Consulting

    Dunque, Gli investitori cercano di superare la recessione con i titoli che in genere si comportano bene durante le recessioni. In questo articolo parleremo dei titoli che hanno ottenuto risultati migliori dell’S&P 500 durante le ultime 5 recessioni.

    Utilizzeremo lo strumento InvestingPro per analizzare questi titoli.

    Walmart

    Walmart (NYSE:WMT) si comporta bene durante le recessioni. Quando i tempi sono difficili, le persone si buttano su quei negozi dove possono acquistare quasi tutto a un prezzo inferiore.

    Le sue azioni sono salite in media del +39,5% nelle ultime 5 recessioni (nel 2007 sono salite del +1,12% quando l’indice S&P 500 è crollato del -38%).

    La società distribuirà i dividendi il 2 gennaio.

    Walmart Dividend Payouts

    Fonte: InvestingPro

    Il rivenditore rilascerà il report trimestrale il 17 agosto, e si prevedono utili migliori rispetto al trimestre precedente.

    Walmart Upcoming Earnings

    Fonte: InvestingPro

    Secondo InvestingPro, il target price medio è di 165,71 dollari.

    Walmart Analyst Targets

    Fonte: InvestingPro

    Walmart ha 31 rating Buy, 10 Hold, e 0 Sell.

    Walmart Pro News

    Fonte: InvestingPro

    Barclays mantiene il rating ‘overweight’ su Walmart, con un price target di 162 dollari.

    Walmart Daily Chart

    Dal punto di vista tecnico, il titolo non è riuscito a superare la forte resistenza a 153,69 dollari.

    Kroger

    Con sede a Cincinnati, Kroger (NYSE:KR) ha registrato ottime performance durante le ultime 5 recessioni, con un aumento medio del 22,7%.

    Kroger Upcoming Earnings

    Fonte: InvestingPro

    Il colosso della distribuzione rilascerà il report sugli utili il 22 giugno e si prevede che riporterà un utile per azione di 1,43 dollari.

    Kroger

    Fonte: InvestingPro

    I modelli di InvestingPro gli danno un target potenziale di 66,12 dollari.

    È possibile vedere la storia del rendimento da dividendo qui:

    Kroger Dividend Yield History

    Fonte: InvestingPro

    Dal punto di vista tecnico, il titolo ha cercato più volte di superare la resistenza a 50,35 dollari, ma senza successo.

    Kroger Daily Chart

    Altri titoli che vanno bene durante le recessioni

    Ecco un elenco di titoli che hanno ottenuto buoni risultati durante le ultime cinque recessioni e i loro rendimenti medi. Guardate qui.

    • Analog Devices (NASDAQ:ADI) +21,8%.
    • Sherwin-Williams (NYSE:SHW) +20,1%
    • General Mills (NYSE:GIS) +16,8%
    • Hormel Foods (NYSE:HRL) +16,1%
    • Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) +15,8%
    • Conagra Brands (NYSE:CAG) +15,6%
    • Campbell Soup (NYSE:CPB) +13%
    • W.W. Grainger Inc (NYSE:GWW) +11,7%
    • Kellogg (NYSE:K) +11,4%

    Con InvestingPro è possibile accedere comodamente a informazioni e previsioni dettagliate su una società, senza dover affannarsi a raccogliere dati da più fonti, come i documenti SEC, i siti web delle società e i report di mercato.

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    Nota: Questo articolo è stato scritto scopo puramente informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire, né intende incoraggiare in alcun modo l’acquisto di asset.

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