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Nel video in basso l'analisi completa con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.
A Wall Street si dice:
“Le opportunità arrivano raramente. Quando piove oro, mettete fuori il secchio, non il cucchiaio.”.
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,17%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,31%, per l’S&P 500 -0,23% e per il Dow Jones -0,15% circa.
Perché il mercato ha chiuso misto/positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
- Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno chiuso misti, l’S&P 500 e il Dow Jones hanno segnato nuovi massimi storici.
- Un report sui salari di luglio degli Stati Uniti migliore del previsto ha spinto due dei tre maggiori indici azionari.
- Il Nasdaq 100 è sceso moderatamente a causa della sottoperformance dei titoli tecnologici.
- Il rendimento dei Treasuries a 10 anni è salito di +6,5 punti base al massimo delle ultime 2 settimane arrivando a 1,289%. Il rapporto sui salari di luglio degli Stati Uniti, migliore del previsto, è stato favorevole alla politica della Fed, mentre la forza del mercato azionario di venerdì è stata un fattore negativo per i bond.
- I dati economici statunitensi di venerdì sono stati un fattore rialzista per le azioni. I salari non agricoli statunitensi di luglio sono aumentati di 943.000 unità, dato più forte delle aspettative di 870.000 unità e il più grande aumento in 11 mesi.
- Il tasso di disoccupazione di luglio è sceso di 0,5 punti ad un minimo di 16 mesi del 5,4%, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative del 5,7%.
- I guadagni orari medi di luglio sono aumentati del +0,4% m/m e del +4,0% a/a, più delle aspettative di +0,3% m/m e +3,9% a/a.
- Il credito al consumo statunitense di giugno è aumentato arrivando ad un record di +37,69 miliardi di dollari (dati del 1905), più delle aspettative di +23,00 miliardi di dollari.
- Corteva ha chiuso in rialzo di oltre il +8% venerdì, miglior titolo nello S&P 500. La società ha riportato un Ebitda rettificato del Q2 di 1,46 miliardi di dollari, al di sopra del consenso di 1,35 miliardi di dollari, e ha aumentato la guidance dell’Ebitda operativo del 2021 a 2,5 miliardi-2,6 miliardi di dollari dalla guidance di maggio di 2,4 miliardi-2,5 miliardi di dollari.
- Monster Beverage ha chiuso in rialzo di oltre +5%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha riportato vendite nette Q2 di $1.46 miliardi, più forti del consenso di $1.39 miliardi.
- I titoli bancari sono aumentati venerdì e hanno sostenuto i guadagni nel mercato nel suo complesso.
- Goldman Sachs , Wells Fargo (NYSE:WFC), e Comerica hanno chiuso in rialzo di oltre il +3% venerdì.
- Bank of America (NYSE:BAC), JPMorgan Chase, e M&T Bank hanno chiuso in rialzo di oltre +2% venerdì.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
- I commenti di venerdì del presidente della Fed di Dallas Kaplan sono stati hawkish/falchi per la politica della Fed e negativi per il mercato azionario quando ha affermato che la Fed dovrebbe iniziare a ridurre i suoi acquisti di asset in modo graduale “prima piuttosto che dopo”.
- Expedia ha chiuso in calo di oltre -7% venerdì, peggior titolo nell’S&P 500. La società ha riportato una perdita EPS regolata Q2 di -$1.13 per azione, più ampia del consenso di -65 centesimi per azione. Il CEO Kern ha comunicato che “le recenti notizie sulla variante Covid in tutto il mondo continuano a creare incertezza nell’industria dei viaggi”.
- La diffusione della variante Covid delta in tutto il mondo ha rafforzato nuovi lockdowns in Asia e Australia e ha aumentato la preoccupazione per un rallentamento della crescita mondiale. L’ultima epidemia ha raggiunto quasi la metà delle 32 province cinesi in sole due settimane e ha spinto la Cina martedì a cancellare i voli da e per Pechino e a mettere la città di Nanchino sottochiave. Inoltre, Pechino martedì ha vietato ai passeggeri dei treni di 23 regioni, e 46 città cinesi hanno sconsigliato ai residenti i viaggi non essenziali.
- La media di 7 giorni di nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un massimo di 6 mesi mercoledì di 98.369 casi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
I mercati azionari asiatici hanno fatto seguito a Wall Street salendo questa notte nonostante che la Cina e l’Australia hanno rafforzato i controlli anti-Covid che minacciano di pesare sulla ripresa economica.
Venerdì, Wall Street si è conclusa con un nuovo massimo spinta da un report del governo ha mostrato che il mercato del lavoro degli Stati Uniti è migliorato.
Gli investitori hanno ascoltato solo con l’orecchio delle buone notizie.
- 1. Maggiori profitti aziendali statunitensi
- 2. Diffusione a livello mondiale delle vaccinazioni contro il coronavirus.
L’orecchio delle cattive notizie non ascolta che la diffusione della variante delta ha spinto alcuni governi a reimporre controlli su attività e spostamenti di viaggi.
La Cina ha reimposto i controlli sui viaggi nel tentativo di fermare un’ondata di epidemie.
L’Australia ha chiesto alla sua popolazione di rimanere a casa ed uscire solo per andare al lavoro o per una serie limitata di altre ragioni.
La domanda che mi terrorizza è quando queste chiusure arriveranno in altre economie inclusa la nostra?
Questo è il peggior incubo, e stavolta le banche centrali come lo gestiranno?
La Cina ha chiuso gli accessi ad una città di 1,5 milioni di persone, ha cancellato i voli aerei e ha imposto alla popolazione di evitare i viaggi, se possibile, a causa una serie di casi legati a viaggiatori di ritorno che sono stati infettati con la variante delta.
Il governatore della banca centrale australiana, Philip Lowe, ha comunicato venerdì che l’economia rischia di ridursi nel trimestre che termina a settembre dopo che il Nuovo Galles del Sud, l’area della popolosa Sydney, e Victoria, regione di Melbourne, hanno dichiarato le emergenze sanitarie.
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
- · L’S&P 500 è salito di 7,42 punti a 4.436,51 per un +0,17%. Nuovo record Storico.
- · Il Dow Jones è salito di 144,26 punti a 35.208,52 per un +0,41%. Nuovo record Storico.
- · Il Nasdaq 100 ha perso 72,28 punti, o -0,48%, a 15.109,36. Il record storico è stato stabilito il 5 Agosto.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,46%, adesso vale 2.246,40.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,305% dall’1,242% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 60$ ed adesso si attesta sui $1740 dollari.
Il prezzo del greggio americano è sceso di 1,49 dollari chiudendo a 66,79 dollari al barile.
Il dollaro è sceso a 110,21 yen dai 110,23 di venerdì. L’euro ha guadagnato a 1,1762 dollari da 1,1758 dollari.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri inizialmente è sceso a 17,28. Il VIX è vicino alla metà del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
Il VIX S&P 500 Volatility Index ($VIX) venerdì è sceso a un minimo di 3 settimane di 16,14 e ha finito la giornata in calo di -1,13 a 16,15. Il VIX è vicino al fondo della gamma recente delimitata dal massimo di metà luglio di 2 mesi e mezzo di 25.09 e il minimo di fine giugno di 17 mesi e 1/4 di 14.10.
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