Martedì, Rosenblatt Securities ha aggiustato le sue previsioni su Zoom Communications (NASDAQ: ZM), aumentando il target di prezzo delle azioni a $95 dal precedente $78, mantenendo al contempo un rating Buy. La decisione della società fa seguito all'impressionante performance del terzo trimestre di Zoom, che ha visto l'azienda superare le aspettative sia per quanto riguarda i ricavi che la redditività.
Zoom Communications ha registrato un aumento dei ricavi del 4% su base annua, raggiungendo $1,178 miliardi. Questa crescita è attribuita al fatto che il business online dell'azienda mostra segni di stabilizzazione e ha registrato il suo tasso di abbandono più basso di sempre al 2,7%. Alla luce di questi risultati, Zoom ha rivisto al rialzo le sue previsioni di ricavi e redditività per l'anno fiscale 2025.
Le offerte di prodotti dell'azienda continuano a guadagnare terreno, con la base clienti di Zoom Contact Center che si è espansa a oltre 1.250, segnando un aumento dell'82% rispetto all'anno precedente. Inoltre, Workvivo, un altro prodotto del portafoglio di Zoom, ha visto una crescita del 72% su base annua. Un risultato significativo per l'azienda in questo trimestre è stato l'assicurarsi un grande accordo per un contact center da 20.000 postazioni, evidenziando il vantaggio competitivo di Zoom nel mercato enterprise.
Il Consiglio di Amministrazione di Zoom ha anche mostrato fiducia nel futuro dell'azienda autorizzando ulteriori $1,2 miliardi per il suo programma di riacquisto di azioni. Questa espansione porta il piano totale di riacquisto a $2 miliardi, che l'azienda mira a eseguire entro la fine dell'anno fiscale 2026.
Sulla base di questi forti risultati trimestrali, Rosenblatt ha effettuato una leggera revisione al rialzo delle sue previsioni di ricavi per Zoom e ha aggiornato la sua valutazione, portando al nuovo target di prezzo di $95. Questo aggiustamento riflette la prospettiva positiva della società sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di Zoom.
In altre notizie recenti, Zoom Video Communications ha visto diversi aggiustamenti al target di prezzo delle sue azioni dopo il rapporto sugli utili del terzo trimestre. Stifel ha alzato il target a $90, citando una crescita costante sia nel segmento enterprise che in quello online.
Allo stesso modo, Baird ha aumentato il suo target a $100, attribuendo questo a significativi miglioramenti nella crescita dei ricavi enterprise e totali. Morgan Stanley ha mantenuto un rating Equalweight con un target di prezzo stabile di $86, mentre Goldman Sachs ha mantenuto un rating Neutral ma ha aumentato il target di prezzo da $72 a $86. Anche Citi ha mantenuto un rating Neutral con un target di prezzo invariato di $69.
Gli utili del terzo trimestre di Zoom hanno superato le sue previsioni finanziarie, registrando una crescita del 4% su base annua dei ricavi totali a $1,178 miliardi. L'impegno dell'azienda nell'innovazione AI è sottolineato dall'introduzione di Zoom AI Companion 2.0 e dai piani per soluzioni AI specifiche per settore. Inoltre, l'azienda ha mostrato progressi nei suoi prodotti emergenti, in particolare nelle offerte Contact Center e Workvivo, quest'ultima beneficiando di una partnership con Meta.
Questi recenti sviluppi sottolineano la performance costante e le iniziative strategiche dell'azienda, che gli analisti ritengono giustifichino valutazioni più elevate nonostante le aspettative di una crescita moderata nel prossimo futuro. Tuttavia, alcuni analisti, inclusi quelli di Goldman Sachs, Citi e Bernstein, hanno espresso posizioni caute a causa di preoccupazioni sulla sostenibilità della crescita dei ricavi.
Approfondimenti InvestingPro
La recente performance di Zoom e la prospettiva ottimistica di Rosenblatt sono ulteriormente supportate dai dati in tempo reale di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $27,4 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore della tecnologia delle comunicazioni. L'impressionante margine di profitto lordo di Zoom del 75,89% per gli ultimi dodici mesi al Q2 2025 si allinea con uno dei suggerimenti di InvestingPro, che evidenzia i "margini di profitto lordo impressionanti" dell'azienda.
La performance recente del titolo è stata particolarmente forte, con i dati di InvestingPro che mostrano un rendimento del prezzo del 22,58% nell'ultimo mese e un rendimento del 41,3% negli ultimi sei mesi. Questo slancio al rialzo è coerente con il suggerimento di InvestingPro che nota un "rendimento significativo nell'ultima settimana" e un "forte rendimento nell'ultimo mese".
Inoltre, la salute finanziaria di Zoom appare robusta, con un suggerimento di InvestingPro che indica che l'azienda "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio". Questa stabilità finanziaria supporta la capacità di Zoom di eseguire il suo programma di riacquisto di azioni espanso a $2 miliardi.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per Zoom, fornendo una comprensione più profonda della posizione finanziaria dell'azienda e delle dinamiche di mercato.
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