Martedì, Morgan Stanley ha mantenuto un rating Equalweight sulle azioni di Amgen (NASDAQ:AMGN), con un target di prezzo stabile di $22,00. L'analisi della società è seguita all'annuncio di Amgen dei risultati della sperimentazione di Fase 2 per il suo trattamento contro la diabesità, MariTide. I dati riportati si allineano con i risultati previsti in uno degli scenari precedentemente delineati da Morgan Stanley.
Il recente comunicato stampa di Amgen ha dettagliato che MariTide ha mostrato una significativa perdita di peso nei pazienti obesi, con una riduzione media del peso fino al 20% al termine delle 52 settimane, risultato paragonabile alla perdita di peso ottenuta con Tirzepatide di Eli Lilly. Nei pazienti con diabete di tipo 2, MariTide ha portato a una perdita di peso fino al 17% e a una notevole diminuzione dei livelli medi di HbA1c. L'azienda ha anche evidenziato l'assenza di un plateau nella perdita di peso in entrambi i sottogruppi di pazienti.
Il trattamento ha dimostrato un tasso di interruzione di circa l'11%, con meno dell'8% di interruzioni dovute a eventi gastrointestinali. Il comunicato ha anche menzionato che l'incidenza di nausea e vomito è stata sostanzialmente ridotta con l'aumento graduale della dose. Non sono state identificate nuove preoccupazioni sulla sicurezza, e si è notato che MariTide ha migliorato vari parametri cardiometabolici senza aumenti significativi degli acidi grassi liberi o impatti negativi sulla densità minerale ossea.
Morgan Stanley attende ulteriori dettagli dalla conference call di Amgen, in particolare riguardo alla scelta della dose e del programma per la Fase 3, alla risposta alla dose, alla forma delle curve di perdita di peso e alla risposta al placebo. La società ha anche notato il contesto delle recenti incertezze politiche che influenzano il settore più ampio, argomento che è stato oggetto di conversazioni tra gli investitori.
Per il suo scenario di base, Morgan Stanley prevede che le vendite mondiali non rettificate di MariTide raggiungeranno circa $5,9 miliardi entro il 2033. La società stima che il business di base di Amgen, escluso MariTide, sia valutato approssimativamente tra $220 e $240 per azione.
In altre notizie recenti, l'azienda biotecnologica Amgen ha visto sviluppi significativi. I ricavi del terzo trimestre dell'azienda sono aumentati del 23%, raggiungendo $8,5 miliardi, e le proiezioni per i ricavi del 2024 variano tra $33,0 miliardi e $33,8 miliardi. Amgen ha anche annunciato la nomina di Howard Chang, M.D., Ph.D., come nuovo Senior Vice President of Research e Chief Scientific Officer.
Citi ha iniziato la copertura su Amgen con un rating neutrale e un target di prezzo di $335, concentrandosi sul potenziale impatto di MariTide, il trattamento dell'azienda per obesità e diabete. Altre società di analisi come TD Cowen, Jefferies e Cantor Fitzgerald hanno mantenuto i loro rating Buy o Overweight per l'azienda, con target di prezzo che vanno da $383 a $405.
BMO Capital Markets ha anche mantenuto un rating Outperform su Amgen con un target di prezzo di $362,00, mentre Barclays ha reiterato un rating Equalweight, mantenendo un target di prezzo di $315,00.
Il candidato farmaco di Amgen, MariTide, ha attirato l'attenzione a causa delle preoccupazioni sui suoi effetti sulla densità minerale ossea e sull'aumento della frequenza cardiaca. Nonostante queste preoccupazioni, TD Cowen e BMO Capital Markets hanno espresso fiducia nel profilo di sicurezza del farmaco basandosi su set di dati più ampi. Questi sono sviluppi recenti che hanno plasmato la prospettiva degli investitori su Amgen.
Approfondimenti InvestingPro
Per integrare l'analisi di Morgan Stanley sui risultati della sperimentazione di MariTide di Amgen, i dati di InvestingPro offrono un contesto finanziario aggiuntivo. La capitalizzazione di mercato di Amgen è di $158,03 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore biotecnologico. La crescita dei ricavi dell'azienda del 21,25% negli ultimi dodici mesi e del 23,18% nel trimestre più recente indica una forte performance finanziaria, potenzialmente supportando i suoi sforzi di ricerca e sviluppo in trattamenti come MariTide.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la storia costante dei dividendi di Amgen, che ha aumentato il suo dividendo per 14 anni consecutivi. Questo suggerisce una stabilità finanziaria, che potrebbe essere rassicurante per gli investitori che considerano le prospettive a lungo termine dell'azienda nel competitivo mercato dei trattamenti per la diabesità. Inoltre, la redditività di Amgen negli ultimi dodici mesi si allinea con le previsioni degli analisti di una continua redditività quest'anno, potenzialmente fornendo risorse per l'ulteriore sviluppo di MariTide e altri prodotti in pipeline.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di Amgen.
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