Lunedì, Cantor Fitzgerald ha modificato la sua posizione su Ouster Inc. (NYSE: OUST), promuovendo il titolo da Neutral a Overweight. Tuttavia, la società ha contemporaneamente ridotto il suo price target (PT) a $10,00 dal precedente $12,00. L'aggiustamento riflette una prospettiva più conservativa sui ricavi a breve termine dell'azienda, con il nuovo PT basato su stime riviste di consegne e ricavi.
Ouster, un fornitore di sensori lidar digitali ad alta risoluzione, ha visto le sue azioni scendere di circa il 29% negli ultimi tre mesi. Cantor Fitzgerald considera l'attuale valutazione come un punto di ingresso attraente per gli investitori, nonostante le aspettative di ricavi ridotte.
Le previsioni finanziarie riviste della società includono una stima dei ricavi per l'anno fiscale 2024 ridotta a $111 milioni da $112,4 milioni, una stima dei ricavi per l'anno fiscale 2025 a $150,3 milioni da $175,8 milioni, e una stima dei ricavi per l'anno fiscale 2026 a $235,3 milioni da $289,2 milioni.
La società ha anche aggiustato la sua proiezione delle spese operative (OPEX) per l'anno fiscale 2026 a $149 milioni, in calo rispetto alla stima precedente di $213 milioni. Il price target rivisto è derivato da un approccio di valutazione basato su multipli relativi, con uguale enfasi sul rapporto valore d'impresa/ricavi (EV/Revenue) e valore d'impresa/EBITDA (EV/EBITDA) per l'anno 2026.
La prospettiva aggiornata di Cantor Fitzgerald tiene conto della guidance di Ouster e incorpora un approccio più cauto alle aspettative di consegna delle unità. Questa ricalibrazione ha portato alle proiezioni di ricavi più basse. Il metodo di valutazione della società valuta le prospettive finanziarie di Ouster rispetto ai benchmark del settore per determinare il nuovo price target.
Il rapporto di Cantor Fitzgerald delinea anche i rischi chiave che potrebbero influenzare le performance di Ouster, tra cui potenziali interruzioni della catena di approvvigionamento, intensa concorrenza all'interno del settore, il tasso di adozione da parte dei clienti e la capacità dell'azienda di mantenere il potere di determinazione dei prezzi nel mercato.
In altre notizie recenti, Ouster ha riportato un ricavo record di $28 milioni nel terzo trimestre del 2024, segnando il settimo trimestre consecutivo in cui l'azienda ha soddisfatto o superato la sua guidance finanziaria. Questo successo è sottolineato dal più grande ordine di acquisto nella storia dell'azienda per i sensori REV7 e dalla crescente popolarità della sua soluzione di gestione del traffico BlueCity. L'azienda ha anche vantato una significativa posizione di cassa di $154 milioni dopo aver rimborsato la sua linea di credito.
Guardando avanti, l'azienda prevede ricavi per il quarto trimestre tra $29 milioni e $31 milioni, con un focus primario sull'aumento delle vendite di software e l'espansione della sua base installata. Questa strategia mira a una crescita annuale dei ricavi del 30%-50%. Tuttavia, è importante notare che l'azienda ha registrato un calo sequenziale nelle spedizioni di sensori per il secondo trimestre consecutivo.
Nel contesto delle proiezioni degli analisti, il robusto modello di business di Ouster e il percorso verso la redditività sono stati riconosciuti. Sono state evidenziate le vendite record di software dell'azienda e il feedback positivo dai nuovi clienti software, insieme alla forte crescita nel settore della robotica.
InvestingPro Insights
I dati recenti di InvestingPro aggiungono profondità all'analisi di Cantor Fitzgerald su Ouster Inc. (NYSE: OUST). Nonostante il price target ridotto, i dati finanziari dell'azienda mostrano alcuni segnali promettenti. I dati di InvestingPro rivelano che la crescita dei ricavi di Ouster si attesta a un impressionante 51,14% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024, con una crescita dei ricavi trimestrale del 26,41% nel Q3 2024. Questo si allinea con l'aspettativa di Cantor Fitzgerald di una continua crescita dei ricavi, sebbene a un tasso più conservativo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Ouster "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio" e "le attività liquide superano gli obblighi a breve termine", suggerendo una solida posizione finanziaria che potrebbe supportare i piani di crescita dell'azienda. Inoltre, il suggerimento che indica un "significativo rendimento nell'ultima settimana" (con un rendimento totale del prezzo a 1 settimana del 13,33%) potrebbe riflettere un sentimento positivo del mercato a seguito dell'upgrade dell'analista.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Ouster "non è redditizia negli ultimi dodici mesi" e gli analisti "non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno", secondo i suggerimenti di InvestingPro. Questo si allinea con l'approccio cauto di Cantor Fitzgerald alla valutazione e alle proiezioni dei ricavi.
Per i lettori interessati a un'analisi più completa, InvestingPro offre 9 suggerimenti aggiuntivi per Ouster, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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